Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page; Gennevilliers; Sur place; EUR 38 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour développer et gérer un portefeuille de clients. Vous serez responsable des conseils patrimoniaux selon la stratégie des clients et de la préparation des dossiers de crédit. La rémunération se compose d'un fixe de 38/40 KE, d'une variable de 6/8 KE et d'un PI de 5 K.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille de clients.
• Connaissance des stratégies patrimoniales et de la fiscalité.
• Capacité à préparer des dossiers de crédit.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers crédit et les propositions.

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.

Missions

• Gérer et développer le portefeuille existant
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation

Rémunération : 38/40 KE fixe + var 6/8 KE + PI 5 K.