Conseiller Patrimonial H / F

Michael Page; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer un portefeuille de 600 clients à Boulogne-Billancourt. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience en banque, une forte capacité d'écoute, et sera capable de conseiller sur des questions patrimoniales. Des possibilités d'évolution vers la banque privée ou le management sont envisagées.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience en banque ou CGPI sur une clientèle patrimoniale.
• Performant sur le plan commercial.
• Capacités d'écoute et implication essentielles.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers crédit et propositions.

Connaissances

Écoute

Rigueur

Dynamisme

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Overview

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant


• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)


• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions


• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation. 50 K€

Profil requis

De formation supérieure, vous bénéficiez d\'au moins 2 ans d\'expérience en banque ou au sein d\'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial. Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d\'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.