Conseiller patrimonial F / H

Banque BCP; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque engagée recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial à Boulogne-Billancourt. Vous gérerez un portefeuille de clients haut de gamme, tout en les accompagnant sur des questions juridiques et fiscales. Une expérience de 2 ans dans un rôle similaire est requise. Profitez d’un environnement chaleureux et de nombreux avantages, tels que des tickets restaurant, une prime d’intéressement, et bien plus encore.

Prestations

Tickets restaurant

Prime de participation

13ème mois

Prise en charge du titre de transport

Avantages CSE

Formations ciblées

Qualifications

• Préférence pour les candidats avec 2 ans d'expérience dans des fonctions similaires.
• Connaissance des méthodes de vente et de défiscalisation.
• Capacité à travailler sous pression et à s'adapter aux imprévus.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Accompagner les clients sur des thématiques juridiques, fiscales et d'investissements.
• Assurer le suivi administratif de la relation clientèle.
• Développer le portefeuille clients.

Connaissances

Relationnel excellent

Maîtrise des produits financiers

Gestion de patrimoine

Adaptabilité

Orientation résultats

Formation

Bac+3

Description du poste

Description de l'entreprise

La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.

Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.

Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.

Poste et missions

Afin d’accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un (une) Conseiller(e) Patrimonial.

Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.

Garant de la satisfaction de vos clients, vous êtes responsable de la gestion, du suivi et du développement de votre portefeuille.

Vos principales missions sont :

• la gestion de relations clientèles existantes, par l’accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers, …)
• la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients
• la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle
• le développement de votre portefeuille de clients

Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d’une agence.

Vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire et vous épanouir au sein d’une entreprise à taille humaine ? Alors ce poste est pour vous !

Profil et compétences requises

De formation supérieure type Bac+3 , vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d’appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance…).

Vous avez un excellent relationnel et la satisfaction client est votre priorité.

Adaptable et organisé, vous savez faire face à la pression et aux imprévus.

Vous êtes orienté résultats et vous aimez relever des défis !

Pourquoi rejoindre la Banque BCP ?

• Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés!
• Filiale d’un grand groupe bancaire, nous vous apportons la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle et l’agilité pour innover et révéler vos talents!
• Les petits + : des tickets restau à hauteur de 11€ pris en charge à 60%, une prime de participation et d’intéressement, un 13ème mois, prise en charge du titre de transport à 60%, de l’actionnariat salarié, des RTT collectifs, une prise en charge mutuelle à 60%, prévoyance à 100%, des avantages CSE, un parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants, des formations ciblées, un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière, et une ambiance de travail chaleureuse !