Conseiller patrimonial : Agence Centrale

Abeille assurances; Bois-Colombes; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurances à Bois-Colombes recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour développer un portefeuille de clients et leur fournir des conseils financiers. Le candidat idéal possède un diplôme en gestion du patrimoine et une première expérience de conseil. La société valorise la diversité et offre un environnement inclusif pour ses collaborateurs, favorisant la mobilité interne et le développement de carrière.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalence.
• Première expérience en conseil pour clientèle exigeante.
• Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients et prospects.
• Développer le portefeuille clients de l'agence.
• Conseiller et fidéliser les clients haut de gamme.
• Déterminer des stratégies d'investissements.

Connaissances

Gestion du Patrimoine

Relation clientèle

Analyse des investissements

Dynamisme

Adaptabilité

Formation

Diplôme en Gestion du Patrimoine

Description du poste

Missions et objectifs

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences.

Vos objectifs

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée.
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.

Vos missions

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Profil / Expériences

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.

Certification CIF et AMF seraient un plus.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50 % des postes pourvus en interne.

L’assurance d’être soi-même

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Égalité professionnelle et Handicap.

Vous profiterez ainsi d’un environnement inclusif où toutes vos différences sont valorisées.