Conseiller Patrimoine Privé — Agence ou Distance

LCL; Saint-Céré; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque engagée à Saint-Céré recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille client. Vous proposerez des solutions bancaires et d’épargne sur mesure, tout en personnalisant vos conseils. Le candidat idéal a une formation Bac +3/Bac +5 et une expérience en gestion de patrimoine. Vous travaillerez dans une équipe collaborative et aurez l'opportunité d'évoluer au sein de l'entreprise tout en plaçant la satisfaction client au cœur de votre mission.

Prestations

Travail en agence collaborative

Opportunités d'évolution

Engagement envers la satisfaction client

Qualifications

• Expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Diplômé(e) Bac +5 en gestion de patrimoine et stage/alternance dans le secteur bancaire requis.
• Capacité à personnaliser des conseils financiers.

Responsabilités

• Développer un portefeuille diversifié par prospection et conseil.
• Détecter les besoins clients et effectuer des analyses patrimoniales.
• Proposer des offres bancaires adaptées aux clients.
• Conseiller sur l’assurance-vie et la gestion sous mandat.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Conseils juridiques

Relation client

Formation

Bac +3 / Bac +5

Description du poste

Une banque engagée à Saint-Céré recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille client. Vous proposerez des solutions bancaires et d’épargne sur mesure, tout en personnalisant vos conseils. Le candidat idéal a une formation Bac +3/Bac +5 et une expérience en gestion de patrimoine. Vous travaillerez dans une équipe collaborative et aurez l'opportunité d'évoluer au sein de l'entreprise tout en plaçant la satisfaction client au cœur de votre mission.