Conseiller Gestion Patrimoine H/F

Domino RH; Caen; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour un CDI à Caen. Vous serez responsable du suivi des investissements, de la fidélisation des clients, et de conseils sur les placements financiers et la transmission de patrimoine. Le candidat doit avoir de bonnes compétences relationnelles et une expérience en finance. Ce poste offre l'opportunité d'évoluer au sein d'une agence à taille humaine et dynamique.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou domaine financier.
• Compétences relationnelles avec les clients.
• Connaissance des produits financiers et législation.

Responsabilités

• Suivre les investissements et ajuster les stratégies.
• Fidéliser les clients et identifier de nouveaux prospects.
• Conseiller sur l'assurance, la retraite et la fiscalité.
• Évaluer le patrimoine et proposer des stratégies adaptées.

Description du poste

Votre bureau NEXTEP HR LE HAVRE, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d'un CDI. Notre client est un agent général appartenant à un réseau national d'assurance et basé à proximité de Caen. Dans le cadre du développement de leur activité, notre client recrute un nouveau collaborateur. Au sein de leur agence à taille humaine, vos missions seront les suivantes :

• Assurer le suivi des investissements, réajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché, de la législation ou de la situation personnelle du client.
• Fidéliser les clients existants, identifier de nouveaux prospects et présenter des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux.
• Conseiller sur les placements financiers, l'assurance, la retraite, la fiscalité et la transmission de patrimoine.
• Évaluer le patrimoine, les revenus, les dettes, les objectifs et le profil de risque afin de proposer une stratégie adaptée.