Conseiller Gestion Patrimoine - Groupe Leader National H / F

Mercato de l'emploi; Nancy; Hybride; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour analyser et optimiser les situations patrimoniales des clients. Avec une expérience confirmée de 3 ans minimum dans le secteur, vous élaborerez des stratégies sur mesure tout en favorisant une relation client durable. Le poste offre une grande flexibilité avec un télétravail à temps plein, garantissant un bon équilibre entre performance et qualité de vie. Autonomie et compétences commerciales seront essentielles.

Prestations

Télétravail à temps plein

Qualifications

• Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier.
• Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables.
• Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est appréciés.

Responsabilités

• Analyser les situations patrimoniales pour formuler des recommandations.
• Élaborer des stratégies intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières.
• Développer et fidéliser votre portefeuille avec une approche commerciale proactive.

Connaissances

Autonomie

Compétences commerciales

Excellente communication

Description du poste

Overview

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients :

Responsibilities

• Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées.
• Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients.
• Mettre en oeuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale.
• Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable.
• Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional.
• Bénéficier d\'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois.

Vous intégrerez une équipe orientée résultats, dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées.

Le poste offre une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie.

Profil et pré-requis

Pré-requis :

• Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier.
• Autonomie, rigueur, et forte volonté d\'entreprendre dans un cadre sécurisé.
• Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables.
• Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés.

Qualités attendues :

• Excellente communication, sens du service, professionnalisme.
• Esprit d\'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée.
• Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.

Réf : hltdtu8k8t