Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Guéret (23)

Allianz; Limoges; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Limoges. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience dans le domaine, maîtrisant l'analyse patrimoniale et capable de développer un portefeuille de clients haut de gamme. Ce rôle offre des conditions de travail flexibles et des opportunités de développement dans un environnement inclusif et engagé.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l’embauche

Formations diplômantes

Horaires flexibles

Télétravail possible

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en déplacement et à conseiller une clientèle privée.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme.
• Gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés.
• Allier les expertises du Groupe Allianz pour des solutions personnalisées.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Développement de réseaux

Description du poste

Overview

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Responsibilities

• Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :
• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
• Allier les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz pour proposer des solutions personnalisées (Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite, Banque, Gestion financière, Immobilier)

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
• Capacité à travailler en déplacement et à conseiller une clientèle privée

Avantages et développement

• Parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
• Accompagnement financier à l’embauche
• Rémunération attractive qui rétribue les performances commerciales
• Nombreux avantages sociaux (retraite, santé et prévoyance, épargne salariale, offres salariés, etc.)
• Développement de compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Pourquoi rejoindre Allianz

• Entreprise inclusive et engagée dans la diversité
• Entreprise sportive et fière d’être partenaire des initiatives importantes
• Horaires et conditions de travail flexibles, télétravail possible (3 jours/semaine) et équilibre de vie
• Certification Great Place To Work 2024-2025

Vous souhaitez intégrer une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution ? De la data science à la gestion d’actifs, nos métiers ont tous un rôle à jouer. Rejoignez l'équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.

Rejoindre Allianz France c'est participer activement à améliorer le quotidien de chacun. C’est aussi une entreprise :

• sportive & fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques
• apprenante qui dédie 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel
• attentive à l’équilibre de vie de chacun, télétravail et nombreux avantages
• engagée dans ses actions quotidiennes et des collaborateurs impliqués dans des engagements citoyens
• certifiée Great Place To Work 2024-2025

Rejoignez une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution, et découvrez comment nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer. Chez Allianz, ensemble, façonnons le monde de demain !

Let’s care for tomorrow