Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Albi (81)

Allianz; Le Sequestre; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec au moins 3 ans d'expérience. Vous serez responsable de la gestion d'une clientèle Haut de Gamme, en apportant des conseils personnalisés et en développant un portefeuille. Ce poste offre une rémunération attractive et des avantages sociaux significatifs, ainsi que la possibilité de télétravail.

Prestations

Parcours d’intégration

Accompagnement financier à l’embauche

Formation continue

Avantages sociaux

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler de manière autonome et à distance.

Responsabilités

• Être l’interlocuteur unique d’une clientèle privée.
• Développer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Autonomie

Relation client

Outils

Big Expert

Description du poste

Overview

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative, idéalement au moins 3 ans dans le domaine, et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisés(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Responsibilities

• Être l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et réaliser les missions suivantes :
• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins, en tenant compte des changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et s’appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
• Capacité à travailler de manière autonome et à distance du domicile ou lieu de travail des clients

Benefits

• Parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur les gammes de produits et les méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
• Accompagnement financier à l’embauche
• Rémunération attractive qui récompense les performances commerciales
• Nombreux avantages sociaux (retraite, santé et prévoyance, épargne salariale, offres salariés, etc.)
• Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Ambition et culture

Et maintenant ? Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ? Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.

Chez Allianz, c’est tout le collectif qui s’engage et place l’innovation et la technologie au service de ses clients pour un avenir plus sûr.

Rejoindre Allianz France c’est participer activement à améliorer le quotidien de chacun.

C’est aussi une entreprise :

• Sportive & fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 à 2032
• Apprenante qui dédie 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel
• Attentive à l’équilibre de vie, télétravail possible (3 jours/sem.), et nombreux avantages (congés, participation/intéressement), accord handicap et aidants familiaux
• Engagée dans ses actions et dans les engagements citoyens
• Certifiée Great Place To Work 2024-2025

Vous souhaitez intégrer une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution ? De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer !

Rejoignez l'équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain !

Let’s care for tomorrow