Conseiller·ère Gestion Patrimoine H / F

FEELINKS; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en courtage d'assurance cherche un Conseiller·re gestion de patrimoine H/F dans la région de Périgueux. Le candidat idéal doit avoir un Bac +2 en commerce ou gestion financière et 5 ans d'expérience commerciale. Il sera chargé de développer un portefeuille client et de proposer des solutions patrimoniales. Le poste promet une rémunération attractive incluant commission et primes, permettant de devenir son propre patron tout en étant accompagné par des professionnels.

Prestations

Rémunération récurrente assurée

Commissions d'acquisition

Primes de résultats

Couverture sociale

Aucune contrainte horaire

Qualifications

• 5 ans d'expérience en tant que commercial terrain, BtoB et BtoC.
• Connaissances en droit, juridique et fiscalité.
• Réseau associatif et/ou sportif important.

Responsabilités

• Prospection et construction d'un portefeuille client.
• Fidélisation des clients.
• Développement d'un réseau local.
• Réalisation de bilans patrimoniaux.
• Proposition de solutions personnalisées.

Connaissances

Prospection et construction d'un portefeuille client

Fidélisation de clients

Développement de réseau

Approche juridique, fiscale et professionnelle

Solutions personnalisées (assurance vie, épargne, retraite)

Autonomie et organisation

Formation

Bac +2 en commerce ou gestion financière

Description du poste

Conseiller·re gestion de patrimoine H / F d'accord, mais dans quelle structure ?

Notre client est une filiale spécialisée en courtage d'assurance, d'un groupe français reconnu dans le milieu de la finance. C'est un acteur premium, implanté depuis plus de 100 ans sur tout le territoire national. Dans le cadre de son développement, l'entreprise cherche à recruter de nouveaux collaborateurs, sous le statut de d'indépendant, assimilé salarié.

Les missions en tant que Conseiller·re gestion de patrimoine H / F !

Vous travaillerez pour la délégation régionale Ouest, basée dans le Lot et Garonne. Vous serez rattaché, mais sans lien de subordination, à un inspecteur régional.

Vos missions, si vous les acceptez :

• Prospection et construction d'un portefeuille client
• Fidélisation de vos clients
• Développement de votre réseau en local
• Réaliser un bilan patrimoniale
• Avoir une approche juridique , fiscal, familiale et professionnelle des dossiers
• Proposition de solutions personnalisées : assurance vie, épargne, retraite, immobilier, prévoyance

Le profil recherché pour ce poste de Conseiller·re gestion de patrimoine H / F ?

Vous êtes diplômé·e d'un Bac +2, en commerce ou gestion financière.

Vous justifiez d'une expérience de 5 ans en tant que commercial terrain, BtoB et BtoC, et idéalement dans les domaines de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier

Vous avez des connaissances ou une forte appétence pour le droit, le juridique et la fiscalité.

Vous êtes de nature entrepreneuriale. Vous êtes organisé, autonome et curieux de nature.

Vous détenez un réseau associatif et / ou sportif important, en local.

Cerise sur le gâteau : rémunération récurrente assurée sur 18 mois + commissions d'acquisition + primes de résultats + couverture sociale et prévoyance + aucune contraintes horaires.

Vous êtes un commercial dans l'âme, vous avez envie de développer votre propre business, devenir votre propre patron tout en étant accompagné par des professionnels du milieu ?

Ce poste de Conseiller·re gestion de patrimoine H / F est fait pour vous !

On en discute ?

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