Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Club Aktif +; Reims; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Reims recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine passionné(e) par la relation client. Vous aurez pour mission de développer et fidéliser votre portefeuille clients en proposant des solutions patrimoniales sur mesure. Une formation complète et des outils performants vous seront offerts pour réussir dans un environnement stimulant et bienveillant.

Prestations

Formation initiale complète

Rémunération non plafonnée

Challenges motivants

Pack outils performant

Soutien administratif et technique

Qualifications

• Débutant(e) motivé(e) ou expérimenté(e), ce qui compte, c’est ta motivation.
• Forte autonomie et sens des responsabilités.
• Intérêt pour la finance et / ou l’immobilier.

Responsabilités

• Développer et fidéliser ton portefeuille clients.
• Proposer des solutions patrimoniales sur mesure.
• Collaborer avec l’ensemble des acteurs de notre écosystème.

Connaissances

Aisance relationnelle

Prise d'initiative

Capacité à collaborer

Motivation

Culture de la performance

Description du poste

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse ? Le Club AKTIF+ est l’endroit idéal pour construire votre avenir.

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Une opportunité à fort potentiel !

Tu es passionné(e) par la relation client , motivé(e) par les défis et tu veux construire une carrière solide dans un environnement stimulant et bienveillant ?

Rejoins une aventure humaine où la performance rime avec accompagnement , au cœur d’un écosystème solide et reconnu depuis plus de 30 ans.

Ta mission, si tu l’acceptes :

• Développer et fidéliser ton portefeuille clients
• Proposer des solutions patrimoniales sur mesure , adaptées aux objectifs de chaque investisseur
• Collaborer avec l’ensemble des acteurs de notre écosystème
• Et dans une journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser… et surtout, apporter des solutions concrètes !

Ce qu’on t’offre :

• Une formation initiale complète (produits + techniques commerciales)
• Une formation continue certifiante
• Une rémunération non plafonnée , directement liée à ton engagement
• Des challenges motivants (voyages, chèques cadeaux, récompenses )
• Des temps de team building pour renforcer la cohésion
• Des possibilités d’évolution managériale
• Un management de proximité , à l’écoute, humain
• Un esprit d’entreprise familiale
• Un pack outils performant (CRM, marketing, ERP, etc.)
• Un soutien administratif et technique solide (back office, ingénierie patrimoniale)
• Des locaux à disposition pour accueillir tes clients ou travailler en équipe

Le profil que nous recherchons :

Tu es peut-être la bonne personne si tu te reconnais ici :

• Excellente aisance relationnelle , sens du conseil et de l’écoute
• Débutant(e) motivé(e) ou expérimenté(e), ce qui compte, c’est ta motivation
• Esprit d’équipe et capacité à collaborer
• Intérêt pour la finance et / ou l’immobilier
• Forte autonomie , prise d’initiative et sens des responsabilités
• Envie de progresser et d’apprendre continuellement
• Culture de la performance , goût de l’effort et persévérance
• Bienveillance, authenticité et sens du collectif

Envie d’en discuter ?

Un premier échange peut suffire à ouvrir de nouvelles perspectives.

Rejoins une équipe qui donne du sens à la performance, et de l’humain à la réussite.

Une animation et un collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à unClub tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.