Conseiller(ère) en gestion de patrimoine - Cabinet indépendant (H/F)

France Travail; Sens; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet indépendant cherche un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour son bureau à Sens. Vous accompagnerez des clients à travers divers enjeux patrimoniaux, y compris la fiscalité et la retraite. Un CDI de 35 heures est proposé, avec un salaire brut de 1801,8 € par mois. Une expérience de 12 mois et un Bac+2 sont requis. Fréquent déplacements prévus.

Qualifications

• 12 mois d'expérience en gestion de patrimoine requis.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle de particuliers dans leurs problématiques patrimoniales.
• Travailler sur les thèmes de fiscalité, retraite, placement, immobilier.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Bac+2 ou équivalents

Description du poste

Offre n° 201KDKS Conseiller(ère) en gestion de patrimoine - Cabinet indépendant (H/F)

Dans le cadre du développement de notre cabinet, nous recrutons un Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine pour notre bureau de Sens. Vous accompagnez une clientèle de particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans leurs problématiques patrimoniales : fiscalité, retraite, placement, immobilier, transmission et organisation juridique.

Type de contrat : CDI. Contrat de travail. Durée du travail : 35H/semaine. Travail en journée.

Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 1801.8 Euros sur 12.0 mois
• Commissions
• Primes

Déplacements : Fréquents

Profil souhaité

Expérience

• 12 Mois – Cette expérience est indispensable
• Bac+2 ou équivalents

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client – Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs – Cette compétence est indispensable
• Gérer un portefeuille boursier – Cette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnel – Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations – Cette compétence est indispensable

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances