Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

Valori S.p.A; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior à Aix-en-Provence. Vous serez responsable de l'accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine, tout en développant de nouvelles opportunités. Le candidat idéal aura au moins 5 ans d'expérience et un Bac +5 en gestion de patrimoine. Plusieurs bénéfices professionnels sont offerts.

Prestations

Opportunités d'évolution professionnelle

Environnement dynamique

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Forte implication et capacité d'analyse.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé.
• Développer le portefeuille de clients.

Connaissances

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance des marchés financiers

Capacité d'écoute

Rigueur et précision

Compétences en gestion de projet

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Logiciels patrimoniaux

Description du poste

Pour l'un de nos clients, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.

Rejoignez MAHAKA, un groupe en pleine croissance, qui accompagne les professions réglementées – notamment les Experts-Comptables – dans la création et le développement de leur activité en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale.

Le contexte :

Plus de 60% des chefs d'entreprise (artisans, commerçants, professions libérales et dirigeants de PME) souhaitent que leur Expert-Comptable les conseille sur le plan patrimonial. Afin de répondre à cet enjeu, nous avons conçu un modèle B2B offrant à nos affiliés un accompagnement opérationnel et stratégique complet et sécurisé ainsi que les outils nécessaires à la réussite de leur projet.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Monter rapidement en compétences dans un environnement stimulant.
• Développer sa carrière au sein d'une entreprise à forte croissance et à dimension nationale.
• Intégrer une équipe bienveillante, à l'écoute, soudée et dynamique.
• Adhérer à nos valeurs fondamentales : Engagement, Confiance & Transparence, Innovation.
• Bénéficier de réelles opportunités d'évolution professionnelle.

Mission principale :

• Conquérir de nouveaux clients et accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits patrimoniaux adaptés (produits financiers, immobiliers et d'assurance).
• Poste qui englobe les dimensions conseil, technique et commercial de l'activité Gestion de Patrimoine.

Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée :

• Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
• Etablir un bilan patrimonial personnalisé en fonction de la situation du client.
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
• Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant au mieux les risques.
• Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

Prospection et développement de nouveaux clients :

• Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille.
• Apporter des conseils adaptés lors d'un changement de situation du client.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

Cadre réglementaire et technique :

• Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux.
• Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
• Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de l'immobilier.

Synergies au sein du Groupe :

• Participer à la vie du cabinet.
• Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients.

Compétences techniques :

• Maîtrise des outils informatiques et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.
• Maitrise des produits patrimoniaux de protection sociale, d'assurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, SCPI, immobilier neuf et meublé ... ).
• Véritable culture économique et financière.
• Bonne connaissance des marchés financiers.
• Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion avérées.
• Savoir faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients.

Aptitudes professionnelles :

• Forte implication professionnelle.
• Compétences dans la gestion de projet.
• Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client.
• Orienté conseil mais aussi résultats.
• Être force de proposition et d'anticipation.
• Capacité d'adaptation.
• Réelle pugnacité commerciale.
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Rigueur et précision.
• Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité.

Diplômes requis :

• Formation de niveau Bac +5 (Master 2) en gestion de patrimoine.
• Formation continue : cycle diplômant en gestion de patrimoine.

Expérience :

Minimum 5 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (réseau bancaire, réseau groupe d'assurance, CGP indépendant...). Une expérience managériale serait un plus.

Secteur : Autre

Poste : Autre

Gérera d'autres personnes : Non

Type d'emploi : CDI

Niveau de carrière : Employé