Conseiller en gestion de patrimoine (reprise de portefeuille) H/F

Fed Finance; Lille; Sur place; EUR 51 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet en gestion de patrimoine en pleine expansion recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine à Lille pour gérer et développer un portefeuille de plus de 50 millions d'euros. Le candidat idéal doit avoir plus de 10 ans d'expérience et un Master en gestion de patrimoine ou finance. Cette opportunité offre un CDI avec un salaire autour de 60k€ fixe plus variable, ainsi que des avantages tels que des CP, une mutuelle et des tickets restaurant.

Prestations

25 jours de congés payés + RTT

Mutuelle

Participation aux transports en commun

Tickets restaurant de 12€ par jour

Comité d'entreprise

Accès à des abonnements sportifs

Qualifications

• Diplôme de Master en gestion de patrimoine ou finance exigé.
• Expérience de plus de 10 ans en gestion de patrimoine, en banque privée ou dans un cabinet.
• Certification AMF ou statut CIF fortement apprécié.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel.
• Analyser les besoins financiers pour recommander des solutions d'investissement.
• Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement.
• Assurer un suivi régulier avec les clients.
• Proposer des synergies avec les services d'expertises.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Suivi client

Conseils personnalisés

Formation

Master en gestion de patrimoine ou finance

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine (reprise de portefeuille) H/F

Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine :

• Un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine expérimenté(e), pour la reprise d'un beau portefeuille sur la région Lilloise.

Poste en CDI salarié à pourvoir immédiatement.

Pour cette opportunité à ne pas louper, vous rejoindrez un cabinet en plein développement et qui s'impose désormais comme un des leaders du marché Français.

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous aurez en charge la reprise et le développement d\'un portefeuille de plus de 50 millions d\'euros d\'encours sur la région Nord.

Vous serez basé(e) au cœur de Lille pour vos activités et afin de vous épauler dans vos missions, un gestionnaire Middle Office vous accompagnera au quotidien. Tout comme les experts métier du groupe: Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille...

Vos principales missions

• Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
• Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d\'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe ;
• Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d\'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché ;
• Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés ;
• Proposer des synergies avec les différents services d\'expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou la société de gestion ;

Nous recherchons idéalement un(e) candidat(e) diplômé(e) d\'un Master en gestion de patrimoine ou finance. Si vous disposez de la certification AMF ou du statut CIF, cela sera fortement apprécié.

Vous bénéficiez d\'un parcours reconnu en gestion de Patrimoine, de plus de 10 ans sur la région des Hauts-de-France.

Vous avez acquis cette expérience en banque privée, cabinet de Gestion de Patrimoine ou au sein de votre propre cabinet et vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en forte croissance.

La satisfaction de vos clients est votre priorité, vous avez à cœur de proposer des produits performants, des conseils pertinents et un accompagnement personnalisé.

Informations complémentaires

• Type de contrat : CDI statut cadre ;
• 25 CP + RTT ;
• Rémunération : Autour de 60k€ fixe + variable déplafonné par trimestre ;
• Date de prise de poste : Dès que possible ;
• Situation géographique : Lille (59) ;
• Mutuelle et PER ;
• Participation aux transports en commun ;
• Tickets restaurant de 12€ par jour ;
• Comité d\'entreprise et accès à des abonnements sportifs

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