Conseiller en gestion de patrimoine

UFF; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Reims. Ce poste à temps plein vous permettra de gérer un portefeuille de clients, d'effectuer des analyses financières, et de proposer des solutions patrimoniales adaptées. Le candidat idéal doit avoir au moins un an d'expérience dans le domaine, avec des habilitations requises. Ce rôle offre de nombreux avantages, y compris la possibilité de télétravail et un accompagnement sur mesure.

Prestations

Rémunération déplafonnée selon performances

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Mutuelle d'entreprise

Qualifications

• Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Détention des habilitations IAS Niveau 1 et IOBSP Niveau 3.
• Certifications AMF et CIF requises.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales.
• Réaliser des analyses économiques et successorales pour les clients.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Sens du conseil

Écoute active

Aisance relationnelle

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement dans un environnement basé sur l'écoute le partage et la convivialité

Au sein de l'UFF vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques y incluant les TNS et les commerçants ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings les sociétés civiles sociétés patrimoniales) en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société dans le respect des règles de conformité de déontologie et déthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En cas de démarchage et de gestion des clients VIP le Conseiller en Gestion de Patrimoine devra faire appel à l'Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires.

Mission

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société ;
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique civile fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs besoins et critères de gestion personnelle des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel si besoin à des experts (Référents Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires ) ;
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux sy substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac3 à Bac5 idéalement dans les domaines de la finance de la gestion de patrimoine de la banque ou équivalent.

Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS Niveau 1
• Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF délivrée par un organisme agréé
• Habilitation CIF

La détention d'un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil vous alliez écoute active empathie et aisance relationnelle vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale vous faites preuve d'autonomie d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs mais également de viser l'excellence.

Informations supplémentaires

• Une rémunération déplafonnée selon VOS performances;
• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées;
• La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte pour répondre aux besoins de vos clients;
• École de formation en interne unique sur le marché pour vous permettre de développer et de performer;
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur titres restaurant pour vos pauses déjeuner dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir prévoyance et mutuelle d'entreprise;
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
• Poste ouvert au télétravail.

Remote Work

No

Employment Type

Full-time

Key Skills

• Internship
• Accounts Receivable
• Generator
• Computer Operating
• Corporate Risk Management

Experience

years

Vacancy

1