Conseiller en Gestion de Patrimoine

Groupama-fr; Lavaurette; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance régionale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Montauban. Vous développerez un portefeuille de clients haut de gamme, en proposant des solutions personnalisées. Vous devez avoir une formation Bac + 4/5 et une expérience de 2 à 5 ans dans la commercialisation de produits d'épargne. Ce poste, en CDI, ne propose pas de télétravail et se situe dans un environnement dynamique et collaboratif.

Qualifications

• Expérience réussie dans la commercialisation de produits d'épargne financière.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux applicables.
• Capacité à développer des synergies avec d'autres réseaux.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme.
• Proposer des offres sur mesure en analysant les besoins financiers.
• Mener des actions de prospection pour élargir le portefeuille client.

Connaissances

Aptitudes commerciales confirmées

Excellente aisance relationnelle

Connaissance en gestion de patrimoine

Formation

Formation supérieure Bac + 4/5

Description du poste

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - MONTAUBAN (82) - H/F

Description de la mission

Groupama dOc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama dOc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama dOc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de 510 000 sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) sur le département du Tarn et Garonnne (82). Rattaché(e) à l'agence de Montauban, vous intervenez sur la partie Sud du département et couvrez les agences de Beaumont de Lomagne, Verdun , Montech et Montauban.

Responsabilités

• Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects
• Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
• Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles ,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.
• Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
• Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

• Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5)
• Vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.
• Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Localisation du poste à pourvoir

France, Occitanie, TARN ET GARONNE (82)

Ville

MONTAUBAN

Code postal

82000 Montauban, France

Critères candidat

• Niveau d'études min. requis : Bac+4
• Niveau d'expérience min. requis : 2 à 5 ans

Date limite de dépôt de candidature

19/12/2025