Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon H / F

UFF; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon. Vous gérerez un portefeuille de clients tout en garantissant une approche personnalisée. Le candidat idéal aura au moins 1 an d'expérience, un diplôme Bac +3 à Bac +5, et des habilitations spécifiques. Ce poste promet à la fois autonomie et un environnement de travail basé sur l'écoute et le partage. Rejoignez-nous et bâtissons ensemble l'avenir de vos clients.

Prestations

Statut salarié

Formation interne

Accès à une large gamme de solutions d'investissement

Rémunération attractive avec primes

Qualifications

• Experience d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Habilitations IAS niveau 1, IOBSP niveau 3 et certification AMF.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales.
• Mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'UFF.
• Garantir un service de haute valeur ajoutée pour les clients 'VIP'.

Connaissances

Sens commercial

Aisance relationnelle

Capacité à développer une clientèle

Formation

Diplôme Bac +3 à Bac +5

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge du développement et de la gestion d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (telles que les holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission principale sera de mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'UFF, en assurant une approche personnalisée et en veillant au respect des normes de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous devrez développer une collecte commerciale efficace et adaptée à votre expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région.

En cas de gestion de clients à fort enjeu (« VIP »), vous travaillerez en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial pour garantir un service sur mesure et à haute valeur ajoutée.

Pourquoi choisir l'UFF ?

• Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
• Une formation interne d'excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
• Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions
• La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
• Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées
• Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients

Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ?

Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir !

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 1
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients.

Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs.