Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

CAPFINANCES 59; Tours; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant H/F à Tours. Vous serez formé(e) à la capacité professionnelle ORIAS II et accompagnés pour développer un portefeuille de clients. Le poste est ouvert aux débutants, avec une rémunération basée sur des commissions. Vous devez être orienté client et capable de gérer et analyser des patrimoines variés.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Pas d'expérience requise, débutants acceptés.
• Qualifié en gestion patrimoniale souhaité.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients pour des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

B - Véhicule léger

Formation

Bac ou équivalent

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F 37 - TOURS

Offre n° 196XHVC
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant.Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilierLe métier au quotidien :- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.Ce que nous vous offrons :- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II- Une formation continue à disposition- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France- Un accompagnement terrain très solide- Une aventure entrepreneuriale palpitante- Des outils digitaux innovants à disposition.Méthode de rémunération :Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : Commissions

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac ou équivalent

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage, CAPFINANCES est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein de notre cabinet.

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