Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant H / F

FEELINKS; Toulouse; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande mutuelle d'assurance française recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant basé à Toulouse. Le candidat devra développer son portefeuille client et travailler de manière autonome, tout en étant soutenu par les équipes du siège. Ce poste offre des perspectives d'évolution intéressantes et un soutien commercial significatif.

Prestations

Formation de 7 semaines à Paris

Soutien technique et marketing

Indépendance dans la gestion

Perspectives d'évolution dans le réseau

Qualifications

• Expérience en banque ou en tant que conseiller financier souhaitable.
• Aptitude à travailler de manière autonome tout en étant soutenu par le siège.
• Pas besoin de diplômes spécifiques, mais un profil technique et commercial est préférable.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille client.
• Rencontrer régulièrement les clients et prospects.
• Participer à des événements de réseautage.

Connaissances

Proactivité

Gestion de portefeuille

Aptitude à la vente

Description du poste

Overview

Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H / F, oui mais dans quelle structure ?

Nous recrutons pour le compte d'une grande mutuelle française d'assurance. Le poste est basé à Toulouse, mais vous pouvez gérer des affaires dans toute la France, avec une concentration sur la région Occitanie.

Vos missions

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H / F, votre rôle principal est de développer votre portefeuille client. Vous travaillez de manière autonome, mais le siège soccupe de la partie administrative, comme les modifications de contrats et les aspects juridiques. Vos missions incluent également :

• Développer et gérer votre propre portefeuille client.
• Entretenir votre réseau professionnel et participer à des événements
• Effectuer du démarchage pour attirer de nouveaux clients, en particulier des professionnels.
• Vous déplacer fréquemment pour rencontrer les clients et les prospects
• Participer à des réunions régulières pour échanger sur le marché et la conjoncture.

Profil recherché

Le groupe recherche un profil expérimenté, idéalement un banquier ou quelqu'un ayant de l'expérience en banque. Le candidat(e) est une personne proactive qui aime les défis et qui n'a pas peur de se remettre en question.

Vous devez avoir une grande maîtrise de votre portefeuille et aimer les échanges. Le groupe privilégie un profil technique et commercial et les diplômes ne sont pas un prérequis.

Ce que le poste vous offre

• Indépendance : Vous exercez en tant qu'agent général d'assurance et conseiller en gestion de patrimoine indépendant sur le papier.
• Formation et accompagnement : Le groupe offre une formation de 7 semaines à Paris pour valider l'habilitation à la vente de produits. De plus, vous bénéficiez d'un quota d'heures de formation via e-learning et campus.
• Soutien technique et commercial : Le siège s'occupe des modifications de contrats et du service juridique. Le groupe alloue un budget pour le marketing et la communication, et les agences disposent d'avantages locaux, ce qui facilite les événements et le réseautage.
• Perspectives d'évolution : Il existe des possibilités d'animation de réseau pour ceux qui le souhaitent. Le groupe favorise la réussite des nouveaux conseillers et les accompagne de manière personnalisée sur le terrain et sur les dossiers.