Conseiller en Gestion de Patrimoine

Aquantis; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de conseil patrimonial cherche un professionnel autonome et dynamique pour rejoindre ses équipes à Paris. Vous serez responsable du développement commercial et de l'accompagnement des clients dans leurs projets financiers. Avec une forte orientation sur les résultats, ce poste est parfait pour ceux aimant le contact et la vente. La rémunération est basée sur des commissions non plafonnées, avec un accompagnement financier durant les premiers mois.

Prestations

Commissions non plafonnées

Formation initiale complète

Primes de surperformance

Qualifications

• Expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine.
• Connaissance appréciée des domaines assurance, épargne et fiscalité.
• Goût pour le développement commercial et la création de réseau.

Responsabilités

• Définir et piloter le plan d'action commerciale.
• Conseiller des clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux.
• Assurer le suivi administratif des dossiers.

Connaissances

Développement commercial

Excellence relationnelle

Autonomie

Organisation

Outils

CRM

Description du poste

Rejoignez une activité où vous êtes acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier.

Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vie de vos clients.

Vos principales missions Développement commercial

Définir et piloter votre plan d'action commerciale. Constituer et développer votre portefeuille clients par la prospection et l'animation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif). Participer à des événements, clubs d'affaires et réseaux professionnels. Obtenir des recommandations et identifier de nouvelles opportunités.

Accompagnement patrimonial des clients

Conseiller vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, immobilier. Assurer un suivi régulier et faire évoluer les solutions en fonction de leurs besoins. Proposer une offre diversifiée de solutions d'investissement et de placement.

Gestion administrative et suivi d'activité

Assurer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers. Utiliser les outils digitaux mis à disposition (CRM, pilotage d'activité, suivi client).

Profil recherché

Nous recherchons une personne entrepreneuriale, autonome et dynamique, ayant un réel goût pour le développement commercial et la création de réseau. Vous aimez le contact, disposez d'un excellent sens relationnel et maîtrisez les étapes clés de la vente. Organisation, rigueur et curiosité seront des atouts pour monter en compétence sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers. Vous justifiez d'une expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine. Une connaissance des domaines assurance, épargne ou fiscalité sera appréciée.

Rémunération et avantages

Commissions non plafonnées, liées à votre production. Accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le démarrage. Primes de surperformance. Protection prévoyance, retraite complémentaire). Organisation autonome de votre activité. Outils et moyens mis à disposition : tablette, supports commerciaux, accompagnement terrain. Formation initiale complète (5 semaines) puis formations continues.

Statut

Mandataire indépendant - contrat de mandat exclusif

Processus de recrutement

Entretien avec un recruteur puis les managers commerciaux. Construction d'un Plan de Lancement d'Activité présentant votre stratégie. Examen final validant l'accès au mandat.