Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Club Aktif+; Metz; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine situé en Grand Est recrute des conseiller(e)s pour analyser et optimiser la situation financière de clients particuliers. Ce poste propose un statut indépendant avec une rémunération compétitive, ainsi qu'une formation continue pour développer des compétences dans la gestion de patrimoine. Les candidats doivent faire preuve d'ambition et d'esprit d'équipe, tout en étant prêts à relever des défis et à apprendre continuellement.

Prestations

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à un large choix de solutions

Encadrement de qualité

Challenges réguliers

Qualifications

• Ambitieux et tenace avec un désir de développement.
• Esprit d'équipe et capacité à surmonter les défis.
• Exigence d'apprendre et d'évoluer dans un environnement professionnel.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale.
• Etablir une étude patrimoniale et une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter des conseils en gestion de patrimoine.

Connaissances

Ambition

Esprit d'équipe

Tenacité

Capacité à apprendre

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

• Votre mission :
• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre