Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(H / F).

Alternativ'Emploi - Caen; Caen; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de conseil en gestion recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant à Caen. Vous serez responsable de l'accompagnement personnalisé des clients dans leurs projets patrimoniaux. Ce poste requiert une forte capacité à développer un portefeuille et un esprit entrepreneurial. Des horaires libres et une prise de poste immédiate sont proposés, offrant une grande autonomie dans l'organisation du travail.

Prestations

Rémunération élevée basée sur la performance

Accompagnement et formation continue

Qualifications

• Expérience commerciale significative dans les métiers du conseil, de la banque, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine.
• Forte capacité à développer un portefeuille et à créer du lien.
• Sens de l'analyse, écoute et exemplarité dans la conduite des missions.

Responsabilités

• Construire et développer un portefeuille clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions patronomiales performantes.

Connaissances

Développement de portefeuille

Conseil client

Analyse financière

Autonomie

Formation

Formation supérieure dans le conseil, banque ou gestion de patrimoine

Description du poste

A propos de l'entreprise :

Pourquoi nous choisir ?

• Un statut d'indépendant avec une rémunération élevée et directement liée à votre performance.
• Un accompagnement complet : formation initiale et continue, mentorat, appui d'experts, événements, outils performants et stratégie commerciale éprouvée.
• La force d'un groupe mutualiste reconnu pour sa stabilité, sa gestion prudente et sa vision long terme.
• Une offre patronomiale différenciante, notamment grâce à la Tontine, solution historique et unique en France.
• Un potentiel de développement important : dynamique de recommandation, réseau actif, opportunités d'acquisition d'un portefeuille au démarrage.

Ça t'intéresse ? Alors viens nous rencontrer directement à l'agence située : 1089 Boulevard Charles Cros - 14123 Ifs ou postule sur notre site : - www.alternativemploi.com

A propos du poste :

Tu aimes l'entrepreneuriat, le conseil et la relation client à forte valeur ajoutée ?

Si oui, cette opportunité est faite pour toi.

Alternativ'Emploi Caen recherche pour l'un de ses clients un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant (H / F).

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras garant de l'accompagnement global et personnalisé des clients dans leurs projets patrimoniaux, contribuant directement à la performance, à la sécurisation et à la pérennité de leur patrimoine.

Tes missions si tu les acceptes :

• Construire et développer un portefeuille clients (dirigeants, indépendants, particuliers)
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés (fiscalité, épargne, retraite, prévoyance, transmission)
• Proposer des solutions patronomiales performantes et adaptées, tout en développant ton réseau et la recommandation

Horaires : Libres, organisation autonome

Prise de poste : Dés que possible

Secteur : Calvados, Manche et Orne

Profil recherché :

Nous recherchons des profils de :

• Formation supérieure et expérience commerciale significative dans les métiers du conseil, de la banque, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine.
• Forte capacité à développer un portefeuille, à créer du lien et à comprendre les enjeux patronomiaux de vos clients.
• Autonomie, organisation, sens de l'analyse, écoute et exemplarité dans la conduite de vos missions.

Esprit entrepreneurial et volonté de s'inscrire dans un projet solide, durable et fondé sur l'intérêt du client. Expérience commerciale, conseil, assurance, gestion patrimoine..