CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H / F) - ISERE (38)

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes; Saint-Quentin-sur-Isère; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Quentin-sur-Isère. Le candidat idéal aura une formation Bac+4/5 et une expérience dans le domaine, avec d'excellentes compétences en techniques bancaires et un sens commercial développé. Vous travaillerez directement avec les agences pour développer la clientèle patrimoniale, atteindre des objectifs d'épargne et proposer des solutions adaptées aux clients haut de gamme.

Qualifications

• Expérience souhaitée dans la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Intervenir en appui des agences pour développer la clientèle patrimoniale.
• Réaliser des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
• Contribuer à l'atteinte des objectifs d'épargne à long terme.
• Proposer des solutions d'optimisation fiscale.
• Apporter compétence en gestion de patrimoine aux clients haut de gamme.

Connaissances

Connaissance des techniques bancaires

Sens commercial

Qualités d'écoute

Travail en équipe

Formation

Formation supérieur Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878,

Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les

professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée

dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque

Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur

majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation

humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande

digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque

Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur

famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en

ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à

développer et pérenniser leur activité.

Poste et missions

Rattaché(e) au Responsable Régional des CGP , vous travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l’approche conseil en développant une synergie avec les Conseillers, Directeurs d’Agence, Directeurs de Groupe.

• Intervenir en appui des agences du secteur de rattachement pour développer et équiper la clientèle patrimoniale
• Réaliser un objectif quantitatif et qualitatif défini par le Marché de la Gestion privée
• Contribuer à l\'atteinte des objectifs dans le domaine de l\'épargne à long terme (financier, assurance vie, immobilier, ...), en commercialisant l’ensemble de la gamme Patrimoniale et notamment les produits financiers et immobiliers de défiscalisation.
• Proposer et orienter les clients vers des solutions d’optimisation fiscale ou d’ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux.
• Contribuer à l\'élévation du niveau de compétence des Conseillers de Clientèle Privée.
• Apporter sa compétence dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès des clients haut de gamme (chef d\'entreprise, profession libérale, ...), exigeants, et en attente de conseils avisés

Profil et compétences requises

Profil recherché :

De formation supérieur Bac+4 / 5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une bonne connaissance des techniques bancaires ainsi qu’un sens commercial développé, des qualités d’écoute et de travail en équipe.

Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de patrimoine.