Conseiller en Gestion de patrimoine H / F

L&A Finance; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion privée recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon. Le candidat idéal est dynamique, ambitieux et doté de solides valeurs humaines, prêt à développer un portefeuille clients. Une formation de deux mois est offerte pour devenir expert, avec un suivi complet. Ce poste dans une entreprise à taille humaine propose des perspectives de carrière intéressantes et la chance d'accompagner les clients dans leurs projets d'avenir.

Prestations

Formation intensive de deux mois

Accompagnement par des experts

Évolution de carrière

Qualifications

• Dynamique, ambitieux, avec des valeurs humaines solides.
• Capacité à suivre et fidéliser un portefeuille clients.
• Aptitude à élaborer des stratégies patrimoniales adaptées.

Responsabilités

• Optimiser le patrimoine des clients à travers des stratégies adaptées.
• Sélectionner des solutions performantes en architecture ouverte.
• Accompagner les clients avec un service irréprochable.

Connaissances

Écoute

Compétences commerciales

Adaptabilité

Description du poste

• Conseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
• Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte
• Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées.
• Développement de votre portefeuille par le biais de fichiers contacts et de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet. Vous serez accompagnés par un encadrement expérimenté et entouré de spécialistes pour ce faire.
• Suivi & fidélisation de votre portefeuille clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable.

Nous recherchons des collaborateurs dynamiques, ambitieux et ayant des valeurs humaines solides , qui souhaitent se développer au sein d’un cabinet de gestion privée exigeant, à taille humaine esprit start-up.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est votre détermination, votre fibre commerciale et votre sens de l’écoute car L&A Finance est un cabinet en pleine croissance , où les perspectives d’évolution et trajectoires carrières sont larges.

Pour candidater :

Dans un premier temps, il vous sera demandé de créer un compte sur DogFinance. Dans un second temps, vous serez redirigé vers notre site carrière afin d'y déposer votre CV.

Processus de recrutement :

Une fois votre candidature déposée & sélectionnée, vous participerez à un parcours de recrutement qui veillera à vérifier l’adéquation entre votre profil, notre culture d’entreprise ainsi que les missions évoquées. Une fois chaque étape réalisée, vous serez rapidement informé(e) !

L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004 , par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l’humain au coeur de ses priorités.

Nous sommes aujourd’hui l’ un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,65 milliard d’euros de volume placé.

Entreprise à taille humaine , L&A Finance est présent à Paris & Lyon et comprend plus de 70 collaborateurs qui partagent tous la même passion d’accompagner nos clients dans leurs projets d’avenir.

Notre mission ? Démocratiser la gestion privée en rendant accessibles les outils & services de la gestion de fortune à notre clientèle (cadres supérieurs, professions libérales et chefs d’entreprise français).

Fort de notre développement, nous recherchons actuellement nos futurs conseillers en gestion de patrimoine H / F afin de renforcer nos équipes.

Le petit + du poste :

Nous vous formerons dès votre arrivée afin de devenir un expert en gestion de patrimoine à travers notre formation intense de deux mois, aussi bien théorique que pratique. Vous serez ensuite en mesure d’accompagner vos clients tout au long de leur vie en leur proposant un conseil sur mesure et ultra qualitatif en solutions financières et immobilières.

Notre formation, couplée à un accompagnement par nos équipes internes et un parcours de formation continue, nous amène à afficher l’un des volumes d’affaires annuels les plus élevés du métier (4,2 millions d’euros en moyenne par conseiller).