Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Humanis Partners; La Rochelle; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller et vendre des solutions patrimoniales auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels. Une solide expérience dans le secteur des banques ou des assurances est requise, ainsi qu'une forte autonomie dans vos actions commerciales.

Prestations

Grande autonomie

Accompagnement d'un grand groupe

Large gamme de produits

Qualifications

• Expérience terrain réussie, idéalement dans le secteur bancaire, assurances ou finances.
• Capacité à développer une clientèle de manière directe et indirecte.
• Autonomie de fonctionnement avec le support d'un grand groupe.

Responsabilités

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Développer des relations de proximité avec la clientèle.
• Travailler en collaboration avec un grand groupe pour l'accompagnement quotidien.

Connaissances

Expertise patrimoniale

Développement commercial

Connaissance des produits financiers

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs. Votre mission : Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien ( commercial, marketing, outils, juridique, terrain ) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier

Profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque / assurances / finances. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe. Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !