Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Bourges. Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de 285 clients actifs et bénéficierez d'un potentiel de chiffre d'affaires jusqu'à 2 M€. Le poste offre la liberté de travailler en indépendance, tout en profitant d'un accompagnement et d'une protection sociale. Une opportunité pour les professionnels ambitieux souhaitant performer rapidement dans un secteur en pleine croissance.

Prestations

Accompagnement sur 18 mois

Commission garantie pour sécuriser vos débuts

Qualifications

• Au moins 3 ans d'expérience dans l'assurance ou la banque.
• Connaissances en assurance-vie et prévoyance appréciées.
• Réseau solide sur Bourges.

Responsabilités

• Reprendre un portefeuille de 285 clients avec fort potentiel.
• Analyser les besoins des clients et construire des stratégies patrimoniales.
• Créer des opportunités business avec la marque et les outils de l'entreprise.

Connaissances

Excellent relationnel

Esprit entrepreneurial

Connaissance du tissu économique local

Description du poste

À propos de nous

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Bourges (18) – Intra-muros + 15 km

Vous cherchez une opportunité concrète, avec un portefeuille existant, un vrai potentiel business et un accompagnement structuré pour performer rapidement

👉 Cette offre réunit tout ce que recherchent les profils ambitieux… et les professionnels terrain prêts à franchir un cap.

Suite à la mutation d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, un portefeuille de 285 clients actifs est à reprendre immédiatement. Une base solide, déjà engagée, qui vous permet de démarrer fort et de développer votre activité dans une zone dynamique.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous :

• Reprenez un portefeuille existant à fort potentiel sur Bourges et ses alentours.
• Analysez les besoins de vos clients et construisez des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Proposez des solutions en épargne, assurance‑vie, prévoyance, retraite, immobilier et transmission.
• Développez votre activité grâce à votre réseau local, votre présence terrain et votre sens du relationnel.
• Créez des opportunités business en vous appuyant sur une marque solide et des outils performants.

Vous organisez votre temps librement, avec la possibilité de télétravail à 100 %.

Pourquoi cette opportunité vaut le détour

• 285 clients confiés dès votre arrivée : un socle stable, des RDV rapides, du business immédiat.
• Potentiel de CA jusqu’à 2 M€ selon votre engagement et votre capacité à développer le secteur.
• Statut d’indépendant avec la protection sociale d’un salarié : liberté + sécurité.
• Accompagnement sur 18 mois, avec commission garantie pour sécuriser vos débuts.
• Une entreprise reconnue pour son expertise patrimoniale et la qualité de son soutien terrain.
• Un secteur porteur, avec une clientèle locale fidèle et un fort potentiel de recommandation.

Profil

Vous avez au moins 3 ans d’expérience dans l’un des environnements suivants :

• Assurance (idéalement déjà CGP)
• Banque (avec notions assurance‑vie / prévoyance)
• Automobile premium (profil commercial haut de gamme, orienté relation client)
• Agent commercial IARD / prévoyance

Et vous vous reconnaissez dans ces qualités :

• Excellent relationnel, sens du service et capacité à créer du lien durable
• Esprit entrepreneurial, goût du challenge, envie de performer
• Connaissance du tissu économique local et réseau solide sur Bourges
• Capacité à travailler en autonomie tout en appréciant un cadre structuré
• Envie d’accompagner vos clients sur le long terme avec un service de qualité