Conseiller en gestion de patrimoine H / F

Capfinances; Amiens; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans la gestion de patrimoine, où vous aurez l'opportunité de piloter un portefeuille de clients variés. En tant que conseiller indépendant, vous bénéficierez d'une formation complète et d'outils digitaux innovants pour offrir des solutions personnalisées. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent allier expertise et relations humaines. Si vous êtes motivé et prêt à relever des défis, cette aventure professionnelle vous attend avec des perspectives de croissance et de développement. Participez à un environnement dynamique qui valorise l'initiative et la diversité des parcours.

Prestations

Formation complète et gratuite

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Esprit start-up

Qualifications

• Expérience dans le milieu commercial ou forte motivation à apprendre.
• Capacité à analyser les besoins et à proposer des solutions.

Responsabilités

• Organiser des déplacements pour rencontrer les clients.
• Dresser un bilan patrimonial et suivre la stratégie.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil client

Analyse financière

Communication

Vente

Formation

Diplôme en finance ou commerce

Certification ORIAS

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Notre cabinet Capfinances, spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans, est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! 1er courtier Assurance Vie-Epargne en France + 100% de croissance en 2022 + 650 conseillers partenaires à votre écoute + 28 000 clients 16 centres d’affaires Au fil des années, nous avons su consolider nos forces et notre expertise afin d’apporter, à tous nos clients, un conseil et des solutions patrimoniales de grande qualité. Notre volonté ? Être toujours plus proches de nos clients ! C’est pourquoi nous avons à cœur de leur fournir un accompagnement de proximité, à travers nos 16 centres d’affaires stratégiquement implantés sur le territoire. Notre développement continue en 2023 et nous recherchons des personnes dynamiques et motivées pour rejoindre notre réseau. LE METIER Au quotidien, être conseiller(e) indépendant(e) en gestion de patrimoine en partenariat avec Capfinances, c’est piloter un portefeuille de clients professionnels et particuliers. Vous serez amené(e) à organiser vos déplacements en clientèle pour apporter votre expertise et vos conseils. Vous serez à leur écoute pour leur proposer les meilleures solutions en matière de :

• Préparation à la retraite,
• Transmission de patrimoine,
• Protection de la famille,
• Fiscalité,
• Enrichissement personnel,
• Immobilier. En vous appuyant sur notre formation continue et nos outils digitaux innovants à disposition, vous pourrez :
• Étudier les besoins, projets et motivations de vos clients,
• Dresser un bilan patrimonial,
• Analyser la situation du client,
• Préconiser et mettre en œuvre des solutions,
• Suivre et adapter la stratégie patrimoniale. PROFIL Vous justifiez d’une expérience dans le milieu commercial ? ou Vous avez une forte envie de devenir expert dans ce domaine ou de vous reconvertir ? Ce qui compte avant tout c'est votre tempérament et votre motivation ! Nous sommes ouverts à la diversité des parcours de nos conseiller(e)s partenaires et nous saurons vous mettre à disposition les clés pour réussir au sein de notre réseau. Si vous avez le goût d’apprendre et envie de mettre de l’humain dans votre quotidien professionnel, alors nous avons une belle aventure à vivre ensemble. BONUS Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour toutes les âmes entrepreneuriales qui cherchent à booster leur carrière professionnelle. Capfinances, c’est aussi : Une formation complète et gratuite de 5 semaines afin d’obtenir la certification ORIAS (Niveau 2), Une formation continue à disposition, afin de faire évoluer votre niveau de compétence, Un accompagnement terrain, pour être rapidement performant(e), Des outils digitaux innovants (application, agenda, historique client, formation ). Un esprit start-up et humain.
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Conseiller En Gestion Patrimoine • Amiens