Conseiller en gestion de patrimoine F / H

Talentua; Valenciennes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et conviviale recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour renforcer son équipe. Ce rôle passionnant implique d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leurs besoins et en proposant des stratégies adaptées. Vous bénéficierez d'une intégration complète, alliant théorie et pratique, et d'un fichier client pour démarrer votre activité. Avec un salaire fixe et un variable déplafonné, ainsi que des avantages tels qu'une voiture de fonction et un ordinateur, cette opportunité vous permettra de développer votre carrière dans un environnement stimulant et bienveillant.

Prestations

Voiture de fonction

Mutuelle

Ordinateur

Téléphone

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion de patrimoine (au moins 2 ans).
• Maitrise des produits financiers, immobiliers et d'assurance.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients pour proposer des stratégies.
• Mettre en œuvre des campagnes commerciales et atteindre les objectifs.

Connaissances

Conseil et accompagnement

Produits financiers

Produits immobiliers

Produits d'assurance

Compétition et challenge

Formation

Expérience en gestion de patrimoine

Outils

Logiciel de gestion de patrimoine

Description du poste

Notre client, un cabinet indépendant, composé de professionnels expérimentés qui s’appuient sur une démarche technique totalement maîtrisée d’approche patrimoniale globale. Leur sérieux leur procure aujourd’hui un fort développement et les amène à rechercher un CONSEILLER PATRIMONIAL H / F pour venir renforcer leur équipe.

Compétences recherchées :

• Vous disposez d’une expérience de conseil et d’accompagnement.
• Vous maitrisez les produits financiers, immobiliers et d’assurance.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine dynamique et convivial.
• Vous avez une appétence pour la compétition et le challenge.

Responsabilités :

• Vous justifiez d'une 1ère expérience terrain significative dans la gestion de patrimoine (au moins 2 ans d’expérience).
• D’analyser la situation patrimoniale des clients pour proposer une mise en place d’une stratégie globale.
• D’effectuer un point régulier d'actualité produits / nouveautés.
• Mettre en œuvre les campagnes commerciales : relances clients, argumentaires.
• Assurer une veille économique, financière et juridique.
• Atteindre les objectifs fixés (financiers et non financiers).

Vous disposerez d’une intégration alliant à la fois théorie et pratique permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir. Pour pouvoir commencer correctement votre activité, un fichier client vous sera mis à disposition ainsi que des leads.

Conditions :

• Salaire : fixe à hauteur de 2 € brut mensuel + variable déplafonné.
• Avantage : Voiture de fonction, mutuelle, ordinateur, téléphone.
• Statut : Cadre, Temps plein, CDI.

Et si c'était vous ? Ambitieux, autonome et persévérant, vous possédez une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (immobiliers et assurances) auprès d'une clientèle de professionnels et particuliers. Vous intégrerez une belle structure avec une équipe dynamique et bienveillante dans un cadre de travail privilégié et à taille humaine où vos résultats vous permettront d’atteindre rapidement une rémunération très attractive et non plafonnée.