Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Meteojob; Créteil; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur majeur en conseil de gestion de patrimoine à Créteil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez en charge d’analyser les besoins des clients et de leur proposer des solutions adaptées. Le rôle exige une forte capacité relationnelle et une expertise dans le domaine financier, tout en offrant une formation continue et des perspectives d'évolution.

Prestations

Formation initiale et accompagnement

Parcours de formation réguliers

Évolutions vers l'expertise ou le management

Accompagnement terrain

Hotline juridique et fiscale

Service marketing

Qualifications

• Expérience dans le secteur commercial, idéalement banque, assurance ou immobilier.
• Autonomie et connaissance du tissu régional appréciées.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
• Conseiller et proposer des solutions diversifiées.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients.

Connaissances

Appétence commerciale

Capacité d'écoute

Culture générale en gestion de patrimoine

Qualités relationnelles

Formation

Expérience dans le secteur commercial

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, Créteil

Créteil, France

Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expertise auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, valorisant la relation humaine, la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client.

En pleine phase de développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine (F/H) pour le département du Val de Marne à Créteil (94).

Description du poste

Vous accompagnerez les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Vos missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par recommandation et rencontres de prospects
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité des produits

Profil recherché

Les qualités professionnelles requises :

• Appétence commerciale et goût de la conquête
• Capacité d'écoute et de synthèse
• Culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances
• Sens pédagogique et de conseil
• Sens du devoir de conseil
• Qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou le courtage, est souhaitée. Autonomie et connaissance du tissu régional sont appréciées.

Nous proposons :

• Une formation initiale et un accompagnement
• Des parcours de formation réguliers
• Des évolutions vers l'expertise ou le management
• Un statut unique en France
• Une large gamme de solutions patrimoniales
• Un accompagnement terrain
• Une hotline juridique et fiscale
• Un service marketing

Prêt à relever ce challenge ? Contactez Emmanuel MOREAU, Consultant en recrutement au Mercato de l'Emploi, pour découvrir cette belle opportunité dans votre région francilienne.