Conseiller en Gestion de Patrimoine CASTANET H / F

Groupama; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurance régionale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI pour développer un portefeuille haut de gamme. Le candidat idéal possède une formation Bac + 4 et une expérience en assurance vie et produits d'épargne. Ce poste exige de solides compétences commerciales et relationnelles pour intervenir efficacement auprès des clients dans l'Est de la Haute Garonne et l'Ariège.

Qualifications

• Formation supérieure minimum Bac + 4.
• Expérience réussie en commercialisation de produits d'épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme.
• Effectuer le suivi régulier de la clientèle et proposer de nouveaux produits.
• Développer un réseau de prescripteurs professionnels.

Connaissances

Aptitudes commerciales

Aisance relationnelle

Formation

Bac + 4

Description du poste

Profil principal

Commercial, Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Description du poste

Groupama d’Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales. Groupama d’Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque épargne.

La Caisse régionale Groupama d’Oc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de 510 000 sociétaires et plus de 300 agences recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (HF) qui interviendra sur l’Est de la Haute Garonne et de Ariège.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille dédié constitué de clients haut de gamme en apportant votre expertise, élaborer et formaliser des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d’une démarche globale auprès des clients ou prospects.
• Effectuer le suivi régulier de votre clientèle, procéder aux modifications et aménagements nécessaires, proposer les nouveaux produits dans une démarche de saturation et mener des actions de prospection.
• Développer et animer les coopérations internes avec l’ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d’affaires Entreprises et Collectivités) et vous imposer comme expert dans votre domaine d’activité.
• Développer et animer un réseau de prescripteurs professionnels, mettre en place et traiter les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
• Rendre compte de votre activité et faire remonter à votre N+1 toute information utile.

Qualifications

• Doté(e) d’une formation supérieure (Bac + 45).
• Vous disposez d’aptitudes commerciales confirmées et possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l’environnement (économique, concurrentiel, social…) de l’activité de l’assurance vie, prévoyance et bancaire.
• Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d’une clientèle haut de gamme et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.
• Niveau d’études minimum requis Bac+4.