Conseiller en gestion de patrimoine bancaire (H / F) en alternance

MBway Caen; Saint-André-sur-Orne; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de formation recherche un conseiller en gestion de patrimoine bancaire en alternance, basé à Saint-André-sur-Orne. Dans ce rôle, vous accompagnerez des clients dans l'optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions financières adaptées. Vous devez approfondir vos connaissances en fiscalité et posséder un Bac+3 validé. Une bonne maîtrise des produits financiers et un excellent relationnel sont requis. Rémunération selon la grille du contrat en alternance.

Qualifications

• Maîtrise des produits financiers, immobiliers et fiscaux.
• Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.
• Force de conviction et sens commercial développé.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Construire et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Se tenir informé des évolutions fiscales, financières et réglementaires.

Connaissances

Maîtrise des produits financiers

Excellent relationnel

Connaissances en fiscalité

Proactivité

Capacité à travailler en autonomie

Formation

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS

Description du poste

École

École : MBway Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 axées sur l’employabilité.

MBway possède 19 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’école de Caen. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2025, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise

MBway Caen recrute pour son partenaire, un conseiller en gestion de patrimoine bancaire (H / F) en alternance.

Rejoignez une banque, leader dans la gestion de patrimoine, reconnue pour son expertise et son accompagnement sur mesure. Intégrez une équipe dynamique au sein d’un environnement stimulant et contribuez à l\'accompagnement de nos clients fortunés dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

Missions

En tant que conseiller en gestion de patrimoine bancaire, vous serez l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux. Vos principales responsabilités incluent :

• Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients, identifier leurs besoins et objectifs à court, moyen et long terme.
• Proposition de solutions adaptées : Construire et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure (placements financiers, assurance-vie, immobilier, défiscalisation, transmission, etc.). Sélectionner les produits et services bancaires adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).
• Développement du portefeuille clients : Gérer et fidéliser un portefeuille de clients. Prospecter de nouveaux clients via des recommandations et un réseau actif.
• Veille et expertise : Se tenir informé des évolutions fiscales, financières et réglementaires. Participer à des formations et certifications continues pour garantir un conseil à forte valeur ajoutée.

Profil

• Maîtrise des produits financiers, immobiliers et fiscaux.
• Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.
• Excellent relationnel et sens de l’écoute.
• Proactivité et capacité à travailler en autonomie.
• Force de conviction et sens commercial développé.

Expérience / Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Permis B

Rémunération

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.