Conseiller en Gestion de Patrimoine à Distance H/F

UFF; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Distance basé à Bois-Colombes. Le candidat idéal doit avoir Bac +2 à Bac +5 dans le secteur bancaire ou des assurances et une expérience de 3 ans dans la vente à distance. Les responsabilités incluent la gestion d'un portefeuille de clients, fournir des conseils par visioconférence et assurer leur satisfaction. Des formations et un soutien administratifs sont offerts pour garantir la réussite au sein de l'entreprise.

Prestations

Formation soutenue

Équipe d'Office Manager

Encadrement par des Managers Patrimoniaux

Qualifications

• Formation Bac +2 à Bac +5 en Banque ou Assurance.
• Habilitation IAS niveau 2 validé requise.
• Expérience professionnelle de plus de 3 ans dans la vente à distance.

Responsabilités

• Assurer la satisfaction des clients par le conseil à distance.
• Gérer un portefeuille d'environ 1000 clients.
• Concevoir des propositions commerciales et préconiser des solutions.

Connaissances

Communication à distance

Gestion de dossiers clients

Utilisation des technologies de relation client

Formation

Bac +2 à Bac +5 (secteur Banque / Assurance)

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine à Distance H/F UFF • Bois-Colombes, Île-de-France, France

Description de poste

Dans un monde en constante évolution, nous avons souhaité renforcer notre engagement aux côtés de nos clients en proposant un service toujours plus personnalisé et adapté à leurs besoins.

C'est dans cette optique que nous avons réorganisé notre accompagnement en créant E-Patrimoine.

Un conseiller expert dédié, reste l'interlocuteur privilégié de nos clients. Il les accompagne pour répondre à leurs besoins que ce soit par téléphone ou en visioconférence. Ils bénéficient ainsi d'un suivi régulier, sur mesure et d'une flexibilité accrue.

En tant que Conseiller au sein de cette agence, vous bénéficiez d'un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance.

Vous avez à cœur la satisfaction Clients, l'Engagement dans vos actions, l'Audace des solutions et la Fierté d'un travail bien fait.

Notre métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Multicanal à distance (H / F) est fait pour vous !

Responsabilités

• Assurer la satisfaction de nos clients et le conseil à distance,
• Fidéliser et gérer votre portefeuille d'environ 1000 clients déjà existants,
• Concevoir une proposition commerciale pertinente et préconiser des solutions,
• Informer et accompagner le client dans le cadre d'une relation commerciale,
• Réaliser des actions commerciales à distance,
• Réaliser des actions de prospection par téléphone.

Compétences indispensables

• Communiquer à l'oral et à l'écrit en relation client à distance,
• Gérer des dossiers en relation client à distance,
• Utiliser les technologies de la relation client à distance,
• Participer à une démarche qualité en relation client à distance,
• Participer aux réunions journalières et mensuelles de son équipe,
• Assurer un reporting de son activité dans nos outils dédiés chaque semaine.

Nos atouts pour votre réussite

• Une formation soutenue et reconnue (juridique, fiscale et commerciale),
• Une équipe d'Office Manager pour vous accompagner dans vos démarches administratives,
• Un pool de Manager Patrimoniaux Multicanaux à votre disposition (transversalité),
• Nos équipes à vos côtés : Offre Financière, Ingénierie Patrimoniale et Gestion.

Votre rémunération

• Un fixe en fonction de votre expérience,
• Une rémunération déplafonnée en fonction de vos résultats pour un conseil avisé, objectif et sur-mesure (notre ADN !)

Ce que disent nos CGP-M

• Activité intense au service de la satisfaction Client,
• Une équipe de Managers à nos côtés,
• Une proximité avec les collègues et son équipe grâce aux rituels journaliers et nos réunions d'agence en présentiel,
• Une activité à distance qui permet d'optimiser l'articulation de la vie professionnelle et vie privée,
• Un cadre de travail qui permet la liberté du choix de résidence partout en France par le collaborateur.
• De formation Bac +2 à Bac +5 (secteur Banque / Assurance), vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance,
• Habilitation IAS niveau 2 validé (pré-requis)
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Habilitations IOBSP niveau 1 (CAT / DAT)
• Certification AMF dans un établissement certifié
• Vous avez dans l'idéal une expérience professionnelle de plus de 3 ans dans la vente à distance,
• Vous avez une connaissance des produits d'épargne financière,
• Vous savez faire preuve d'autonomie, de réactivité, d'audace, d'adaptabilité, de rigueur, d'intelligence relationnelle, êtes force de proposition, et avez l'esprit d'équipe.