Conseiller en Gestion de Patrimoine

Dogfinance; Saint-Germain-en-Laye; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un(e) Conseiller(ière) en gestion de patrimoine pour gérer un portefeuille de clients et offrir des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Le candidat idéal a une expérience en gestion de patrimoine, des compétences en droit fiscal et une capacité à atteindre des objectifs de développement. Un environnement de travail dynamique à Saint-Germain-en-Laye.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine avec un portefeuille de clients.
• Compétences en fiscalité, droit et finance.
• Capacité à conseiller les clients sur des problématiques juridiques et financières.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Conseiller sur des solutions financières personnalisées.
• Acquérir de nouveaux clients et atteindre des objectifs fixés.

Description du poste

Overview

Ce que vous allez faire : Le / la Conseiller(ière) en gestion de patrimoine est amené(e) à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients, tant au niveau de la gestion que de son développement, suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux) par l’identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières, par une approche experte et hautement personnalisée, et par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins (placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au quotidien). Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux et atteindre les objectifs fixés en optimisant le développement du portefeuille, dans le respect des règles de conformité et de la responsabilité sociale et économique de la banque, ainsi que des Règles Transfrontalières inhérentes à la clientèle internationale dite sensible.