Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Rennes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans le courtage en gestion de patrimoine à Rennes. Vous serez formé gratuitement et aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'un accompagnement terrain. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent allier performance et bienveillance dans leur relation client.

Prestations

Formation complète de 150h gratuite

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Devenir expert en gestion de patrimoine.
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Mettre en place des partenariats.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Bienveillance

Performance

Formation

Certification ORIAS II

Description du poste

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :

1. Préparation retraite
2. Protection de la famille
3. Enrichissement personnel
4. Fiscalité

Votre métier :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Développer votre réseau de prescripteurs
3. Mettre en place des partenariats
4. Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil :

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite !

Entreprise :

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires.

Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ? Notre promesse :

• Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

Pourquoi postuler avec Uptoo :

Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs !

Référence : UPTN33462

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Rennes