Conseiller en gestion de patrimoine

Argos Conseil; Montreuil-sur-Mer; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour aider les clients à gérer leurs investissements et optimiser leur patrimoine. Le candidat idéal a un diplôme d'école de commerce ou Bac+2 et des compétences en gestion financière. Des horaires flexibles et la possibilité de télétravail sont offerts.

Prestations

Horaires de travail flexibles

Télétravail possible

Qualifications

• Diplômé d'une école de commerce, banque/finance ou gestion de patrimoine.
• Expérience en banque-assurance ou gestion de patrimoine appréciée.
• Compétences juridiques, fiscales, comptables et financières.

Responsabilités

• Élaborer des plans d'investissements patrimoniaux personnalisés.
• Conseiller les clients sur les stratégies de placement.
• Fournir des recommandations fiscales.
• Effectuer des analyses de rentabilité.
• Assister les clients dans la gestion de leur portefeuille.
• Collaborer avec des professionnels externes.

Connaissances

Connaissance juridique

Compétences fiscales

Compétences comptables

Bonnes capacités rédactionnelles

Bonnes capacités relationnelles

Formation

Diplôme d'une école de commerce ou Bac+2

Description du poste

Présentation de l'entreprise

Argos Conseil est un Cabinet de Gestion de Patrimoine qui fête ses 10 ans et recherche pour son développement commercial des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H / F).

Descriptif du poste

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé d'aider les clients à gérer et optimiser leur patrimoine financier et immobilier. Il fournit des conseils personnalisés en matière de placements, d'investissements, de fiscalité, de retraite et de transmission de patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine analyse les besoins et les objectifs des clients, élabore des stratégies adaptées à leur situation et les accompagne dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.

Vos missions

• Élaborer des plans d'investissements patrimoniaux personnalisés.
• Concerner les clients sur les stratégies de placement.
• Fournir des recommandations en matière de fiscalité pour optimiser la situation fiscale des clients.
• Effectuer des analyses de rentabilité et d'évaluation des risques pour les investissements proposés.
• Assister les clients dans la gestion de leur portefeuille d'investissements.
• Collaborer avec des professionnels externes pour fournir des conseils juridiques et fiscaux complets.

Profil recherché

Diplômé d'une école de commerce, de la filière banque / finance ou de la gestion de patrimoine, avec un minimum de Bac+2. Une expérience en tant que salarié ou stagiaire dans le secteur banque-assurance, gestion de patrimoine ou immobilier serait appréciée. Compétences en matière juridique, fiscale, comptable et financière. Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Perspectives d'évolution

En participant au développement de notre Cabinet de Gestion de Patrimoine à fort potentiel de croissance, vous pourrez être amené(e) à moyen terme à manager une équipe de Conseillers si vous en avez la motivation et les compétences.

Avantages

• Horaires de travail flexibles
• Télétravail possible

Type d'emploi

Freelance / Indépendant

Salaire

2 000 € à 10 000 € / mois

Contact

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :