Conseiller en gestion de patrimoine

CREDIT MUTUEL ARKEA; Brest; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de 'hauts patrimoines'. Le candidat idéal devra avoir un Bac +5 et au moins 3 ans d'expérience, avec une solide compréhension des produits d'épargne et des montages patrimoniaux. Le poste implique de conseiller et d'accompagner les clients sur leurs investissements, tout en apportant expertise et connaissances aux équipes sur le terrain.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des produits d'épargne et de la fiscalité des particuliers.
• Capacité à gérer un portefeuille d 'hauts patrimoines.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de 'hauts patrimoines' et accompagner les clients.
• Conseiller les clients sur leur stratégie d'investissement.
• Apporter des connaissances aux gestionnaires de portefeuilles.

Connaissances

Analyse et synthèse

Capacité à convaincre

Autonomie

Rigueur

Dynamisme

Travail en équipe

Formation

Bac +5 en Finance / Gestion ou École de commerce

Description du poste

Entreprise : Le Crédit Mutuel de Bretagne est l'une des deux fédérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Le Crédit Mutuel de Bretagne fabrique et distribue, directement ou avec le concours des filiales du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et d'assurances. Nous comptons près de 3000 collaborateurs, plus de 2 100 administrateurs et 1,9 million de sociétaires et clients. Nous intervenons auprès des particuliers, des associations, des professionnels, des entreprises et agriculteurs. Notre vision de notre métier : Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. C'est pour cela que l'expertise de nos collaborateurs est notre priorité. Toujours en recherche de nouveaux talents, nous recrutons environ 200 personnes par an, auxquelles nous proposons des parcours d'intégration, de formation, et d'évolution professionnelle personnalisés. Description du poste : Le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE recrute des Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises. Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille dans son intégralité et devrez accompagner vos Sociétaires et Clients en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous conseillerez vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. En position d'expert.e, vous apporterez vos connaissances et compétences aux gestionnaires de portefeuilles de votre unité territoriale et serez leader dans la conquète et la fidélisation , par une approche patrimoniale d'une clientèle à fort potentiel. Description du profil : De formation Bac +5 obligatoire (de type Master spécialisé en Finance / Gestion ou École de commerce), vous possédez 3 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoine. Vous avez une parfaite maitrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers. Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe.