CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - (H/F)

Crédit Mutuel; Amplepuis; Sur place; EUR 36 000 - 44 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière renommée à Amplepuis recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille clients. Le poste nécessite une solide expertise technique et un excellent sens de la relation client. Vous bénéficierez d'un salaire compétitif (36-44 k€ brut) et d'avantages sociaux variés, y compris une prime de participation, des RTT, et des opportunités de télétravail. Si vous êtes passionné par le service client et la gestion de patrimoine, postulez dès maintenant !

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

11 jours de RTT par an

Télétravail possible

Protection sociale renforcée

Action de formation chaque année

Politique parentale avantageuse

Conditions bancaires préférentielles

Parcours d'intégration pour nouveaux arrivants

Qualifications

• Expérience réussie dans un poste similaire en banque ou en cabinet de gestion.
• Capacité à gérer et développer un portefeuille clients.
• Compétence à détecter les besoins des clients et proposer des solutions sur mesure.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Conseiller et proposer des solutions adaptées aux clients.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Connaissances

Gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial

Analyse des risques

Relation client

Sens de l'écoute

Travail en équipe

Formation

Expérience dans un poste similaire en banque

Description du poste

Type de contrat CDI

Statut Agent de maîtrise

Métier Relation client

Localisation AMPLEPUIS (69)

Salaire 36-44 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 17/12/2025

Référence A074553

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.

Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de Crédit Mutuel d'Amplepuis recherche de nouvelles compétences patrimoniales au service de sa clientèle.

Doté(e) d'une solide expertise technique, vous faites preuve d'écoute active et vous savez identifier clairement les besoins des clients patrimoniaux. Vous appréciez accompagner les sociétaires dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Si : proposer des solutions sur mesure, vulgariser les sujets complexes, agir dans l'intérêt du client, bâtir une relation de confiance, constituent vos motivations et guident votre engagement professionnel : POSTULEZ !

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• conseiller et proposer des solutions adaptées
• développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
• travailler en synergie avec les experts internes
• assurer un suivi régulier et proactif des clients dans le respect des obligations réglementaires

Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 11 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 01 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous témoignez d'une expérience réussie dans un poste similaire en banque ou en cabinet de gestion.

Vous savez :

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation: échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Intéressé(e) ? postulez dès maintenant !

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