Conseiller Clientèle en patrimoine F / H (CDI)

Morgan Philips Specialist Recruitment; Sartrouville; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement spécialisée recherche un chargé d'affaires en patrimoine pour son agence à Sartrouville. Vous aurez la charge de conseiller des clients patrimoniaux sur des solutions adaptées en matière d'épargne, fiscalité et successions. Ce poste requiert un Bac +2/3 en finance, ainsi qu'une expérience dans le conseil financier. Un environnement stimulant et une forte culture centrée sur l'humain vous attendent.

Prestations

Environnement stimulant

Montée en compétences

Culture centrée sur l'humain

Qualifications

• Formation en finance, gestion de patrimoine ou banque requise.
• Expérience dans le conseil financier appréciée.
• Maîtrise des produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur leurs besoins patrimoniaux.
• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions.

Connaissances

Gestion de clientèle patrimoniale

Conseil financier

Aisance relationnelle

Autonomie

Sens du résultat

Formation

Bac +2 ou +3 en finance, gestion de patrimoine ou banque

Description du poste

Rattaché au directeur de l'agence, vous intégrez une équipe dynamique fondée sur la proximité, la confiance et le conseil sur mesure;

Notre client, acteur majeur du secteur bancaire au service des clients patrimoniaux, recherche pour son agence de Sartrouville, un chargé d'Affaires en Patrimoine pour accompagner et développer un portefeuille de clients à potentiel.

Missions principales

• Conseiller vos clients sur l'ensemble de leurs besoins patrimoniaux : épargne, fiscalité, retraite, succession, assurance-vie et crédit immobilier.
• Gérer et développer un portefeuille patrimonial en adoptant une approche proactive et personnalisée.
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées à chaque profil.
• Collaborer étroitement avec les spécialistes internes pour offrir une expérience client fluide et cohérente.
• Promouvoir les usages digitaux et intégrer une démarche responsable et éthique dans vos actions quotidiennes.

Les avantages

• Une entreprise solide, innovante et engagée dans une démarche responsable.
• Un environnement stimulant favorisant l'expertise, la montée en compétences et l'évolution professionnelle.
• Une culture centrée sur l'humain, la confiance et la performance durable.

Votre profil

• Formation supérieure (Bac +2 ou +3) en finance, gestion de patrimoine ou banque.
• Expérience dans la gestion de clientèle patrimoniale ou le conseil financier.
• Maîtrise des produits financiers, fiscaux et immobiliers.
• Excellente aisance relationnelle, autonomie et fort sens du résultat.
• Goût du service client et de la réussite collective