Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Rouen; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise innovante spécialisée dans la gestion de patrimoine, où vous aurez l'opportunité de devenir un expert en stratégie patrimoniale. Vous serez formé gratuitement grâce à une académie dédiée, tout en développant votre réseau et votre portefeuille de clients. Ce rôle vous permettra de travailler avec des solutions haut de gamme et d'accéder à des outils digitaux innovants. Si vous êtes ambitieux et passionné par le conseil, cette position est faite pour vous!

Prestations

Formation gratuite de 100h

Solutions innovantes

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale et développement commercial.
• Capacité à créer des partenariats et à préconiser des solutions sur-mesure.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mettre en place des partenariats et développer un réseau de prescripteurs.

Connaissances

Stratégie patrimoniale

Développement commercial

Relation client

Partenariats

Fiscalité

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Outils

Outils digitaux

Description du poste

À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

LES MISSIONS :

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

LE PROFIL RECHERCHÉ :

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!

LES AVANTAGES :

Notre promesse :

• Une formation complète de 100h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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Référence : UPTN