Chargé de Clientèle Assurance-Vie & Cgp H / F

W Hunt; Malakoff; Sur place; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) professionnel(le) expérimenté(e) en gestion de patrimoine pour intégrer son équipe à Malakoff. Vous serez responsable de la prospection, de la gestion des adhérents et de l'analyse de leurs besoins financiers. Le poste offre une rémunération attractive de 45K EUR fixe + variable, avec des avantages tels que 19 jours de RTT et des chèques-culture. Rejoignez une entreprise où engagement et proximité sont au cœur de votre mission.

Prestations

Intéressement & PEE avec abondement

65 % du transport pris en charge

19 jours de RTT + 28 jours de congés payés

Chèques-culture ou vacances (100 EUR / trimestre)

Mutuelle entreprise performante

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Excellente connaissance des produits financiers et assurantiels.
• Solide compréhension de la fiscalité patrimoniale.

Responsabilités

• Prospecter de nouveaux adhérents via différents canaux.
• Mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ambitieux.
• Assurer un suivi proactif des adhérents existants.

Connaissances

Connaissance des produits financiers

Compétences en analyse et synthèse

Compétences en communication écrite et orale

Aisance relationnelle

Tempérament commercial

Maîtrise des outils CRM

Outils

Salesforce

Description du poste

Prospecter de nouveaux adhérents via différents canaux (téléphone, email, réseaux sociaux, webinaires, événements, partenariats, recommandations)

Mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales ambitieux (phoning, emailing, événements ciblés, networking)

Identifier les besoins, générer des opportunités et transformer les leads en adhésions durables

Assurer un suivi régulier et proactif des adhérents existants

Créer une relation de confiance à long terme fondée sur la proximité et l'écoute

Réaliser des bilans patrimoniaux périodiques pour ajuster les solutions

Proposer des investissements complémentaires pour enrichir le portefeuille

Analyser la situation patrimoniale, financière et fiscale de chaque adhérent

Concevoir et présenter des stratégies personnalisées : assurance-vie, PER, prévoyance, fiscalité, placements

Garantir le respect du cadre réglementaire et du devoir de conseil

Suivre l'évolution des marchés, des produits et de la réglementation

Mettre à jour les données clients dans le CRM (Salesforce)

Reporter votre activité auprès de la direction commerciale

Vous êtes un(e) professionnel(le) expérimenté(e) et passionné(e) par la gestion de patrimoine.

Vous aimez conseiller, convaincre et créer de la valeur durable pour vos clients.

Vous avez :

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine (assureur, courtier, asset manager)
• Une excellente connaissance des produits financiers, assurantiels et de prévoyance
• Une compréhension solide de la fiscalité patrimoniale
• Un tempérament commercial affirmé et une réelle aisance relationnelle
• De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite / orale
• Une maîtrise des outils CRM et du reporting (Salesforce est un plus !)

Ce que nous offrons

• Rémunération attractive : 45KEUR fixe + variable sur objectifs
• Statut cadre - CDI basé à Paris 12e
• Démarrage immédiat

Avantages qui font la différence

• Intéressement & PEE avec abondement
• 65 % du transport pris en charge
• 19 jours de RTT + 28 jours de congés payés
• Chèques-culture ou vacances (100 EUR / trimestre)
• Mutuelle entreprise performante

Pourquoi nous rejoindre ?

Parce que vous partagez nos valeurs : engagement, Expertise et Proximité.

Chez nous, chaque adhérent mérite un accompagnement humain et chaque collaborateur un environnement stimulant où l'impact et la satisfaction client guident nos actions au quotidien.

Prêt(e) à relever le défi ?

Rejoignez une équipe qui fait de la confiance et du conseil les clés de la réussite patrimoniale.