Chargé d'affaires financements structurés H/F

LCL; Dijon, Besançon, Mulhouse, Nancy, Strasbourg; Sur place; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque française recherche un Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap basé à Dijon. Vous interviendrez en appui des équipes pour des opérations de financement d'acquisition. Ce rôle implique la détection d'opérations éligibles, la structuration des propositions commerciales et la négociation de documentation. Un bon profil doit avoir des compétences en finance et en négociation.

Qualifications

• Capacité à détecter des opérations éligibles dans le fonds de commerce.
• Compétences en structuration des opérations.
• Aptitude à rédiger des propositions commerciales.

Responsabilités

• Détecter des opérations éligibles via revues de filières.
• Structurer les opérations (prix, tranching,...).
• Rédiger des propositions commerciales et négocier.

Description du poste

Description du poste

Au sein de la DE, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap intervient en appui des DCAE et CAE, en origination ou en exécution, sur :

1 / les Petits Corporate d'Acquisition (PCA) : financement d'acquisition avec ou sans sponsor, montant jusqu'à 10 M€, part LCL 3 M€, NS post-opération A+ / D- inclus.

2 / les Financements sans effet de levier de type « Club Deal » pour des montants de dettes toutes banques.

L'objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur, positionnant LCL en tant que banquier « premium » conformément à la montée en gamme de la banque.

Le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu'il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE, qui originent et exécutent l'opération, ou en exécution directe si nécessaire.

Il contribue également à l'animation de l'activité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Ses principales missions, qu'il soit en appui ou en exécution, sont :

1. Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles, notamment via les revues de filières, la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels.
2. Structuration des opérations (prix, tranching,...).
3. Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat) et négociation de la documentation commerciale.
4. Négociation ou rédaction de la documentation juridique, en interne ou avec un conseil extérieur.
5. Exécution des closings.
6. Assistance lors d'avenants ou waivers structurants pour les Centres d'Affaires Entreprises.
7. Contribution au contrat budgétaire des Centres d'Affaires et développement des ventes croisées (relations, BP / GF, produits d'assurance, etc.).
8. Facilitation de l'interface entre les Filières commerciales et l'Agency.
9. Animation de la partie e-Ris, en lien avec les seniors en charge.
10. Garant de l'alimentation des données de l'activité VSC pour le reporting national par la DMCF.