CDI - Client Service Officer Toulouse H / F

Indosuez Wealth Management; Toulouse; Hybride; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de gestion de patrimoine recherche un Client Service Officer à Toulouse. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des Banquiers Privés pour gérer un portefeuille de clients. Vos missions incluront la préparation des dossiers d’ouverture de comptes, la prise en charge des opérations bancaires quotidiennes, et l'interaction directe avec les clients. Une expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire est requise. Ce poste en hybride offre l'opportunité d'évoluer au sein d'une équipe dynamique.

Qualifications

• Une expérience dans un poste similaire est nécessaire.
• Minimum 3 à 5 ans d'expérience.
• Capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques.

Responsabilités

• Accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients.
• Préparer des dossiers d’ouverture de comptes.
• Gérer les informations du prospect et les saisies dans les outils de l'EER.
• Prendre en charge les opérations quotidiennes.
• Mettre à jour le dossier client tout au long de la vie du client.
• Préparer les RDV clients avec les banquiers.

Connaissances

Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel)

Autonomie

Organisation et gestion des priorités

Sens du service client

Esprit d'initiative

Lecture et analyse d'une liasse fiscale

Aisance commerciale

Capacité rédactionnelle

Bonnes connaissances des opérations bancaires

Formation

Bac + 5 / M2 et plus

Bac+2 / 3 ou Bac+5 banque finance assurance

Description du poste

Missions

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune.

Les missions :

• Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect, saisie dans les outils de l'EER.
• Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées / sorties de capitaux).
• Suivi des échéances.
• En charge de la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client. De fait, est en lien direct avec le client et est partie prenante de la relation client avec le banquier.
• Suit les échéances crédit et les renouvellements. Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux.
• Il connaît et respecte l'ensemble des règles externes et internes. En binomat avec un ou plusieurs banquier sur les portefeuilles clients, il prépare les RDV clients (reportings, propositions financières, mise à jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer...).
• Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense.
• Le Client Service Officer est au cœur de notre banque et il devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance‑vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection...).
• Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services d’expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing (produits structurés, change etc...), interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients.

Localisation du poste

Zone géographique : Europe, France, Occitanie, 31 - Haute‑Garonne

Ville : Toulouse

Télétravail : hybride

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Bac+2 / 3 ou Bac+5 banque finance assurance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience dans un poste similaire est nécessaire.

Compétences recherchées

• Maitrise des outils bureautiques (Word,Excel) et Capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques
• Autonomie, organisation et gestion des priorités
• Sens du service client, sens du travail en équipe
• Esprit d'initiative auprès des clients et banquiers
• Lecture et analyse simple d'une liasse fiscale
• Aisance commerciale, sens de l'écoute
• Capacité rédactionelle
• Bonnes connaissances des opérations bancaires