CDI - Assistant Gérant privé H / F - Paris

Cyrus Herez Wealth Management; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Paris recherche un(e) Assistant(e) Gérant privé pour soutenir les gérants seniors dans leurs missions. Les responsabilités incluent l'assistance à la préparation des rendez-vous, la rédaction de propositions d'investissement et la gestion des relations clients. Le candidat idéal a un diplôme Bac+4/5 en Finance et une expérience en assistance commerciale. Ce poste exige une bonne maîtrise des outils Microsoft, ainsi qu'une forte aisance relationnelle et une autonomie important.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation bac+4/5 spécialisée en Finance ou Gestion.
• Expérience de 2-3 ans en tant qu'Assistant(e) commercial appréciée.
• Maîtrise des outils office (PPT, Excel).

Responsabilités

• Assister à la préparation des rendez-vous et à la complétude des dossiers.
• Participer aux rendez-vous avec les clients.
• Rédiger des audits et des propositions d'investissement.

Connaissances

Aisance relationnelle

Autonomie

Initiative

Rigueur

Compétences techniques (finance, immobilier, fiscalité)

Formation

Bac+4/5 en Finance, Gestion de Patrimoine/de fortune, ou Ingénierie patrimoniale

Outils

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Description du poste

Le Groupe est en plein développement et recherche un(e) Assistant(e) Gérant privé afin de renforcer ses équipes au sein du bureau de Paris. Auprès d’un ou plusieurs Gérant(s) privés senior(s), vos missions seront les suivantes :

• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des pièces, des comptes rendus existants et à produire, ...)

• Participation aux rendez-vous prospects/clients

• Rédaction des audits et propositions d'investissement

• Saisie de données et réalisation de simulations

• Relation clients : suivi des propositions d’investissements et de la saisie des opérations

• Relation entre les acteurs de proximité (service clients back et middle office, pôles d’expertises et le manager commercial)

Nous vous donnons l'opportunité de travailler en collaboration avec des experts du Wealth Management et, en transverse, avec des experts de nos Pôles Métiers.

Ce projet professionnel offre l’opportunité d’intégrer une équipe souple et réactive, au sein d’une entreprise en très forte dynamique de développement.

L’excellence et l’exigence font partie du quotidien, dans un esprit bienveillant et équilibré.

• Diplômé(e) d’une formation bac+4/5 (en université ou Grande école) spécialisée en Finance, Gestion de Patrimoine/de fortune, ou Ingénierie patrimoniale, vous avez idéalement déjà une première expérience en tant qu’Assistant(e) commercial de 2-3 ans au sein d’un cabinet ou d’une banque privée.

• Vous êtes enthousiaste et avez une forte envie de vous investir, vous faites preuve d’autonomie, d’initiative.

• Vous aimez le contact humain et surtout avez une véritable aisance relationnelle.

• Vous avez de bonnes compétences techniques (finance, immobilier, fiscalité, ou droit de la famille).

• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous maîtrisez parfaitement les outils office (PPT, Excel).

• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Votre motivation et votre savoir-être seront les clés de votre succès !