Caisse d'Épargne - Bac+5 ECGPC

Caisse d'Épargne; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire recherche un(e) Assistant(e) Banquier Privé basé(e) à Paris. Vous serez chargé(e) de planifier des rendez-vous, d'établir des diagnostics patrimoniaux des clients, et de participer aux réalisations commerciales. Le candidat idéal aura un Bac +3, de bonnes capacités d'analyse et un excellent relationnel. Intérêt pour le secteur de l'assurance est un plus.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac +3.
• Autonome, rigoureux(se), avec des capacités d'analyse et de synthèse.
• Excellent relationnel requis.
• Intérêt pour le secteur de l'assurance.

Responsabilités

• Planifier et préparer des rendez-vous.
• Participer aux rendez-vous avec les Banquiers Privés.
• Établir des diagnostics patrimoniaux des clients.
• Recueillir les documents pour la constitution des dossiers.
• Participer aux réalisations commerciales du Centre.
• Veiller à la conformité des opérations.
• Mettre à jour la base de données clients.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Analyse

Excellent relationnel

Formation

Bac +3

Description du poste

MISSIONS

En qualitéd’ Assistant(e) Banquier Privé , rattaché(e) au responsable d’un Centre Banque Privée, vos missions seront :

• Planifier et préparer des rendez‑vous ;
• Effectuer les découvertes clients en participant aux rendez‑vous avec les BanquiersPrivés ;
• Établir des diagnostics patrimoniaux des clients et de leurs besoins en soutien desBanquiers Privés ;
• Recueillir les documents nécessaires à la constitution des dossiers d’engagements
• Participer aux réalisations commerciales du Centre ;
• Veiller à la conformité des opérations ;
• Mettre à jour la base de données clients.

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un Bac +3
• Autonome, rigoureux(se), capacités d’analyse et de synthèse
• Excellent relationnel
• Goût pour le secteur de l’assurance