Banquier Privé H / F CDI ORLEANS

Groupe BPCE; Orléans; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque reconnue à Orléans recherche un(e) Banquier Privé pour gérer et développer un portefeuille client, fournir des conseils patrimoniaux et conquérir de nouveaux clients. Ce poste exige une expérience en gestion de patrimoine et des compétences en analyse financière. Des avantages sociaux incluant le télétravail et des congés payés sont offerts.

Prestations

Télétravail

26 jours de congés payés

Titres restaurant

Mutuelle

Qualifications

• Engagement, esprit d'équipe et agilité relationnelle.
• Expérience en gestion de patrimoine auprès de dirigeants.
• Bonne connaissance des techniques de transmission d'entreprise.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client banque privée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Assurer la gestion et le conseil patrimonial.

Connaissances

Conseil en investissement financier

Expertise en fiscalité des personnes physiques et morales

Force de persuasion

Capacités d'analyse et de synthèse

Formation

Expérience confirmée en gestion de patrimoine

Outils

Logiciels spécialisés en gestion de patrimoine

Description du poste

Banquier Privé H / F CDI ORLEANS

Description de l'entreprise

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, elle travaille étroitement avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d'affaires entreprises et banque privée, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Poste et missions

La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires entreprises et banque privée d'Orléans, un(e) Banquier Privé.

Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de la qualité des performances.

Vos principales missions :

1. Gérer et développer un portefeuille client banque privée (selon la segmentation Palatine).
2. Conquérir de nouveaux clients.
3. Assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.
4. Délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine.
5. Participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée.
6. Assurer la gestion du risque : analyser et suivre quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
7. Réaliser le montage des dossiers de crédit et décider dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).
8. Participer au bon fonctionnement de l'agence sous la responsabilité du directeur d'agence.

Profil et compétences requises

Ce que nous apprécierons chez vous : engagement, esprit d'équipe et agilité relationnelle.

Ce que nous recherchons : expérience confirmée en gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.

Compétences techniques :

• Conseil en investissement financier
• Expertise en fiscalité des personnes physiques et morales
• Expertise juridique sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions
• Bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine, techniques de transmission d'entreprise, fiscalité du dirigeant, capacité à analyser un business modèle/montage.

Soft skills :

• Sens du résultat et des clients, qualité de service
• Force de persuasion, adaptabilité
• Capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, proactivité
• Coopération et esprit d'équipe

Informations supplémentaires

Ce que nous proposons :

• Parcours d'intégration sur mesure avec notre programme « Academ'in » dès votre arrivée, formations personnalisées pour accompagner votre prise de poste et votre évolution.
• Trajectoire professionnelle au sein du 2ème groupe bancaire français.
• Avantages sociaux : télétravail, 26 jours de congés payés, RTT, CET monétisable, titres restaurant, épargne salariale, part variable, intéressement, participation, mutuelle, avantages CSE.

Envie de mettre votre expertise au service d'une entreprise engagée, soutenant le développement des entreprises françaises ? Rejoignez des équipes solidaires avec des valeurs fortes !

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La Banque Palatine valorise la diversité pour un environnement de travail inclusif offrant les mêmes opportunités à toutes et tous.
Job ID 1491735192