Autre - GK FINANCE ET PATRIMOINE

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Grand Est; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine basé à Mulhouse recherche un(e) assistant(e) pour travailler en collaboration avec des conseillers. Le poste implique la co-rédaction de bilans patrimoniaux, l'accompagnement des clients, et le travail en binôme avec des experts. Une formation supérieure en gestion de patrimoine ou équivalent est requise. Le travail est surtout en présentiel avec possibilité de télétravail partiel.

Prestations

Formations régulières

Possibilité d'évolution

Qualifications

• Première expérience réussie dans un cabinet de gestion de patrimoine, banque ou notariat.
• Volonté de créer des relations de confiance avec les clients.

Responsabilités

• Co-rédiger des bilans patrimoniaux complets.
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions.
• Collaborer avec les notaires et experts.
• Assurer une veille réglementaire et fiscale.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Aisance rédactionnelle

Sens du service

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc…)

Description du poste

Qui sommes-nous ?

GK Finance & Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Mulhouse et créé en 1997. Notre équipe dynamique compte actuellement 5 personnes et nous œuvrons au quotidien pour conseiller et accompagner durablement nos clients, être à leurs côtés, construire leur propre stratégie patrimoniale et, s’ils le souhaitent, choisir avec eux et pour eux les solutions d’investissement les plus adaptées, sans jamais subir les pressions d’une campagne commerciale ou les effets d’une mode.

Nos forces : l’objectivité, la transparence, l’indépendance.

Nous recherchons un(e) assitant(e), travaillant en binôme avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) du cabinet, qui apportera son appui dans le suivi et la réalisation des opérations.

Les atouts du poste

• Missions variées à forte valeur ajoutée ;
• Environnement stimulant avec une clientèle en accord avec nos valeurs humaines ;
• Formations régulières ;
• Possiblité d’évolution au sein du cabinet selon les appétences et les résultats ;
• Cabinet spécialisé dans la finance durable et à impact.

Votre rôle

En tant que véritable binôme de nos CGP, vous interviendrez sur des missions diversifiées :

• Co-rédiger des bilans patrimoniaux complets : civil, fiscal, financier, prévoyance, retraite, transmission ;
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions recommandées ;
• Assister les CGP sur toutes les opérations, notamment fiscales et les problématiques du frontalier ;
• Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client et du cabinet ;
• Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité ;
• Apporter un service élargi et une meilleure proximité à nos clients.

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc…) ;
• Première expérience réussie en accompagnement patrimonial (banque, family-office, CGP, office notarial…) ;
• Autonomie, réactivité, éthique, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle ;
• Souhait de développer une relation de confiance et pérenne avec nos clients.

Rémuneration et conditions de travail

Conditions de travail : essentiellement en présentiel dans nos bureaux du centre-ville de Mulhouse. Télétravail partiel possible.

Rémunération : Selon profil.