Assistant Patrimonial Gestion Privée H / F

GIO Recrutement; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement cherche un professionnel avec un diplôme Bac +2/3 en gestion ou finance pour gérer les dossiers clients. Vous aurez pour mission de préparer, contrôler et suivre les opérations en lien avec les partenaires. Une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire est requise, ainsi qu'une aisance avec les outils informatiques. Cette position est basée à Malakoff, Île-de-France.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.
• Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office.

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients.
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires.

Connaissances

Satisfaction clients

Outils informatiques

Formation

Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Outils

Pack Office

Description du poste

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)


• Contrôler la complétude et la conformité des opérations


• Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office


• Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'évolution de leurs opérations

Qualifications

• Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance


• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie


• Souci constant de la satisfaction clients


• Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office

Ref : fnoazdfwre