Assistant Patrimonial Gestion Privée H / F

GIO Recrutement; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement recherche un professionnel pour préparer les dossiers avant les rendez-vous clients et assurer le suivi des opérations. Le candidat idéal a un diplôme Bac +2/3 en gestion ou finance et 3 à 5 ans d'expérience en banque ou en assurance-vie. Un souci constant de la satisfaction des clients et une aisance avec le Pack Office sont requis.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance.
• Souci constant de la satisfaction clients.
• Aisance avec les outils informatiques.

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients.
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires.

Formation

Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Outils

Pack Office

Description du poste

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages) - Contrôler la complétude et la conformité des opérations - Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office - Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l'évolution de leurs opérations

Qualifications

• Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance - Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie - Souci constant de la satisfaction clients - Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office Ref : fnoazdfwre