Assistant Patrimoine — CDI, Formation & Avantages

CENTRE CONSEIL ET INFORMATION FINANCIERE; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil financier recherche un(e) employé(e) qualifié(e) pour préparer et gérer les dossiers clients, suivre les opérations patrimoniales et assister le conseiller. Avec une formation Bac +2 ou plus en banque, assurance ou en tant qu'assistant(e) de direction, le candidat idéal a deux ans d'expérience, d'excellentes compétences informatiques et un sens du service remarquable. Le poste est en CDI, avec des perspectives d'évolution et des avantages tels que des tickets restaurant et une mutuelle.

Prestations

Tickets restaurant

Mutuelle

Prévoyance d'entreprise

Formations régulières

Outils digitaux performants

Qualifications

• Expérience de 2 ans dans un cabinet d'assurance ou la gestion de patrimoine.
• Bac +2 ou supérieur dans un domaine pertinent.
• Excellentes compétences informatiques.

Responsabilités

• Préparer et gérer les dossiers clients.
• Suivre les opérations patrimoniales.
• Assister le conseiller patrimonial.

Connaissances

Gestion administrative

Communication

Relation clientèle

Utilisation de CRM

Compétences informatiques

Rigueur

Confidentialité

Délégation d'informations

Formation

Bac +2 en Banque ou Assurance

Bac +2 en Assistante de direction

Outils

Pack Office

Teams

Description du poste

Un cabinet de conseil financier recherche un(e) employé(e) qualifié(e) pour préparer et gérer les dossiers clients, suivre les opérations patrimoniales et assister le conseiller. Avec une formation Bac +2 ou plus en banque, assurance ou en tant qu'assistant(e) de direction, le candidat idéal a deux ans d'expérience, d'excellentes compétences informatiques et un sens du service remarquable. Le poste est en CDI, avec des perspectives d'évolution et des avantages tels que des tickets restaurant et une mutuelle.