Assistant Gestion Privée H / F

Keylink; Wasquehal; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) professionnel(le) polyvalent(e) pour un poste au sein du pôle de gestion privée. Vous serez en charge de la gestion des demandes des clients et des gérants, tout en participant aux ouvertures de comptes et à l'élaboration des rapports. Le candidat idéal doit être diplômé d'un BAC+3 avec une expérience de 1 à 5 ans dans le secteur banque ou assurance et maîtriser Excel. Une bonne aisance téléphonique et rédactionnelle est également requise.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un BAC+3.
• 1 à 5 ans d'expérience dans le secteur banque / assurance.
• Bonne expression orale et rédactionnelle.

Responsabilités

• Répondre aux demandes des gérants privés et clients.
• Préparer les rendez-vous clients.
• Gérer les ouvertures de comptes et suivre les documents clients.
• Justifier des virements et des opérations.
• Gérer les successions et les clôtures de comptes.

Connaissances

Connaissance Excel

Aisance téléphonique

Rigueur

Autonomie

Formation

BAC+3

Outils

VBA

Python

Description du poste

A propos de l'entreprise

Keylinkjob est le cabinet de recrutement Lillois, qui prend soin de ses clients et de ses candidats.

Nous sommes une équipe de consultants RH, chacun expert sur l'un de ces 6 domaines : finance, marketing & communication, sales, office management, retail et supply chain. De par sa spécialité, chaque consultant dispose d'une connaissance très fine de ses métiers et des meilleurs candidats disponibles sur le marché.

Notre vocation ? Faire naître de belles rencontres et de longues histoires en créant le match parfait entre nos clients et nos candidats.

A propos du poste

Au sein du pôle de gestion privée, vous aurez un rôle polyvalent en lien avec les partenaires extérieurs, les gérants et les assistants gérants.

Vous réaliserez notamment les travaux suivants :

• Réponse aux demandes des gérants privés et clients
• Suivi et préparation des RDV clients
• En charge des ouvertures des comptes (préparation et suivi auprès des dépositaires et assureurs, CRM)
• Suivi de la mise à jour des documents clients
• Réalisation des virements et justification des apports / retraits
• Gestion des successions, des donations, des clôtures de comptes
• Préparation des propositions d'investissement
• Participation à l'élaboration des rapports de gestion
• Participation aux réflexions et projets sur les sujets transverses

Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+3 et justifiez au minimum d'une à cinq années d'expérience, idéalement dans le secteur banque / assurance.

Vous disposez d'une très bonne connaissance en bureautique et notamment Excel (la connaissance de VBA et / ou Python serait un plus).

Vous êtes méthodique et organisé(e).

Vous avez une bonne aisance téléphonique.

Vous bénéficiez d'une bonne expression orale et rédactionnelle.

Vous faites preuve de rigueur et autonomie.